2015年度全球橡膠機械報告公布
2016-06-24
40630《歐洲橡膠雜志》（ERJ）最近公布了2015年度全球橡膠機械報告。世界橡膠機械行業在連續五年增長后，出現負增長。發展很不平衡，以中國為首東方國家橡膠機械行業銷售收入下降幅度較大，而北美、歐洲下降幅度較少或小幅增長。以輪胎設備為主的橡膠機械供應商下降幅度較大，但以注射為主的供應商呈現一定程度的增長。全球經濟放緩，美國等國經濟制裁影響世界輪胎及橡機行業運行環境，全球橡機市場在經過10多年的東移后出現平衡，北美及歐洲的橡機市場率先復蘇。橡膠機械企業正在調整戰略，適應變化的經濟和市場環境。ERJ預測橡膠機械行業有望在未來12月內止跌回暖。橡膠機械
一、世界橡膠機械格局發生變化
2015年世界橡機排名是近年來參與者最齊全的一年，更加全面反映世界橡膠機械行業狀況。按2015年銷售收入排名，今年世界橡膠機械制造商排名變化較大（見表1、表2）。三菱重工/日本、拉森特博洛／印度、中田造機/日本參與排名，并名次靠前，幾家中國橡膠機械企業因銷售收入大幅下降而擠出36強。德國H-F告別桂冠一年后又重登霸主地位。軟控股份銷售收入下降近20% 排名第2。荷蘭VMI 公司依然老三，神戶制鋼依然第四位。第5位日本三菱重工看上去是新企業，其實其橡機銷售收入一直在這個數字，只是近年其未參與排名而已。特羅埃斯特／德國銷售收入增長30.6% ，排名從第9上升至第6位。大連橡塑排名第7，德斯瑪／德國、薩馳機械/中國及益陽橡機/中國分別排名第8、9、10位。
前十“強”銷售占總量的65.8%，比2014年上升2.7%，行業集中度有所提高。在前36“強”的橡機企業中，中國有15家，德國5家，日本4家，意大利3家。按區域分析，北美地區橡膠機械市場份額由12.2%上升至19.5%，其它地區大多下降1%~4%。我國連續11年占首位，占世界橡膠機械總市場的38.6%，比2014年下降4%。歐洲排第2，占16.9%。按產品分析，輪胎機械銷售收入下降幅度較大，非輪胎橡膠機械銷售收入下降幅度較小甚至小幅增長，尤其是生產橡膠制品的注射設備需求較好，這些設備供應商如德斯瑪、LWB、REP等公司銷售收入有一定增長。
表1 全球頂級橡機制造商排名 百萬美元
|
2015年排名 |
公司名稱 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
|
1 |
H-F公司/德國 |
427.4 |
449.5 |
502.4 |
468 |
| 2 |
軟控股份/中國 |
387.4 |
483.6 |
405 |
309.6 |
| 3 |
飛邁/荷蘭 |
333.1 |
336.7 |
344.8 |
260 |
| 4 |
神戶制鋼/日本 |
232 |
285 |
247 |
238 |
| 5 |
三菱重工/日本 |
200 |
— |
— |
— |
| 6 |
特羅埃斯特/德國 |
133.2 |
102 |
102.1 |
77 |
|
7 |
大連橡塑/中國 |
123.8 |
150.8 |
193.4 |
208 |
| 8 |
德斯瑪/德國 |
116.6 |
93.1 |
110.3 |
96.6 |
| 9 |
薩馳機械/中國 |
112.4 |
131.3 |
28.69 |
/ |
| 10 |
益陽橡機/中國 |
111.7 |
133 |
134.9 |
97.6 |
| 11 |
LWB/德國 |
101 |
98.5 |
110.4 |
85.6 |
| 12 |
Cimcorp /芬蘭 |
73.3 |
79.4 |
64 |
57 |
|
13 |
華橡自控/中國 |
70.7 |
73 |
70.2 |
54.2 |
|
14 |
柯梅里奧-埃克利/意大利 |
67.7 |
83.4 |
75 |
74.5 |
|
15 |
赫伯特/德國 |
62.1 |
79.5 |
79.5 |
78.5 |
|
16 |
拉森特博洛/印度 |
61 |
— |
75.3 |
103 |
|
17 |
桂林橡膠設計院/中國 |
60.4 |
67.8 |
60.7 |
42 |
|
18 |
馬朗貢尼/意大利 |
56.6 |
34.8 |
73.8 |
22.1 |
|
19 |
天津賽象/中國 |
55.6 |
132.5 |
127.9 |
85.7 |
| 20 |
REP/法國 |
55.1 |
50.4 |
52 |
160 |
|
21 |
Pelmar工程/以色列 |
54 |
51 |
49 |
46 |
|
22 |
中田造機/日本 |
51 |
51 |
49 |
46 |
|
23 |
桂林橡機/中國 |
50.8 |
67.8 |
81.9 |
77.3 |
|
24 |
雙星機械/中國 |
48.2 |
79.1 |
52.6 |
77.2 |
|
25 |
華工百川/中國 |
46.4 |
65.6 |
72.3 |
48.1 |
|
26 |
北京萬向/中國 |
44.6 |
49.2 |
39.3 |
35 |
|
27 |
北京敬業/中國 |
44.5 |
41.1 |
45.8 |
43.9 |
|
28 |
馬普蘭/澳大利亞 |
44.4 |
41.9 |
36.2 |
41.9 |
|
29 |
Uzer Makina公司/土耳其 |
37.7 |
28.7 |
30.3 |
20 |
|
30 |
英蓋爾／奧地利 |
35.5 |
31.8 |
37.2 |
32.5 |
|
31 |
魯道夫-柯美里奧/意大利 |
33.3 |
29.1 |
25.7 |
17.2 |
|
32 |
弗倫茨油壓機械公司/美國 |
32 |
27 |
29 |
27.5 |
|
33 |
Nihon Spindle/日本 |
28 |
29 |
19 |
20 |
|
34 |
華澳設備/中國 |
25.9 |
48.3 |
55.27 |
/ |
|
35 |
大連美嘉達/中國 |
25.7 |
31 |
37.2 |
35 |
|
36 |
紹興精誠/中國 |
20.3 |
21.9 |
— |
— |
表2 2015年全球各區域市場橡膠機械銷售收入 萬美元
|
地區 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
2010年 |
2009年 |
|
西歐 |
82 480 |
90 560 |
78 830 |
54 432 |
50 400 |
45 400 |
43 300 |
|
中歐 |
57 770 |
60 250 |
54 420 |
41 774 |
38 680 |
32 700 |
32 100 |
|
中東及非洲 |
11 260 |
8 130 |
8 580 |
7 214 |
6 680 |
5 300 |
5 200 |
|
北美 |
70 850 |
45 090 |
37 270 |
42 001 |
38 890 |
32 100 |
32 000 |
|
南美 |
11 990 |
21 440 |
31 000 |
14 440 |
13 370 |
15 300 |
15 200 |
|
東南亞 |
32 700 |
33 270 |
28 040 |
57 748 |
53 470 |
68 600 |
52 200 |
|
印度 |
16 350 |
12 570 |
12 860 |
42 120 |
39 000 |
32 000 |
29 700 |
|
中國 |
188 000 |
220 000 |
230 000 |
168 520 |
121 580 |
89 400 |
73 500 |
|
日本 |
7 630 |
22 550 |
17 810 |
23 695 |
21 940 |
9 300 |
10 000 |
|
澳大利亞 |
3 630 |
3 700 |
1 650 |
2516 |
2 330 |
2 000 |
1 800 |
|
其它 |
3 630 |
3 400 |
3 300 |
110 |
100 |
100 |
120 |
|
總計 |
486 290 |
517 900 |
500 790 |
417 257 |
386 350 |
332 110 |
295 012 |
世界橡機行業總體銷售收入為負增長，在36強中銷售收入下降為主基調。銷售收入下降的家數達24家，占總數2/3。前三強銷售收入全部為負增長，前10“強”中8家下降。尤其是中國橡機企業幾乎全部皆綠，中國橡機行業總銷售收入下降25%。上漲企業主要集中在注射產品供應商，其中德國橡機企業居多，主要原因是橡膠制品行業相對輪胎行業發展穩定。美國2015年對中國半鋼胎的“雙反”，2016年又宣布對我國全鋼胎“雙反”調查，這正在攪動了世界輪胎及橡膠機械格局，至少已阻止世界輪胎及橡機向以中國為首的東方轉移的勢頭，投資的重點轉移到以泰國為首東南亞及以美國為首的北美。
中國2015年輪胎行業主要經濟指標全線皆綠，橡膠機械行業總的銷售收入大幅下降。美國輪胎行業在2015年全面復蘇，2015年美國各種輪胎的產量略有增長，轎車胎、輕卡胎、載重胎產量分別增長4.2%、1.4%及2.1%。自然以美國為代表的北美地區橡膠機械行業率先復蘇，其占全球市場份額增長近8%，增長幅度列全球之首。ERJ對有關銷售形勢的幾個要素專門做了問卷調查。在接受調查的人群中，有72%認為北美是世界上橡膠機械需求較強盛的地區，這一比例比2014年度增加24%。看好歐洲的比例從16%上升至41%，主要原因歐洲2015年的輪胎市場呈現全面上升狀態，歐洲輪胎產量2015年繼續回升，已達到2011年之后最好一年的水平。
相反看好中國銷售市場的從48%下降至35%。64%認為輪胎板塊是需求較強勁，這比例較2014年增長4%，而看好汽車板塊的比例從51%下降至36%。至于企業未來規劃，計劃新建工廠比例由前一年20%下降至11%，這些說明世界橡膠機械投資信心下降。但是改造升級比例從28%上升至54%，說明世界輪胎行業尤其是中國輪胎行業在轉型升級中，世界橡膠機械行業也正在努力轉型升級。
三、適應橡膠行業變化成橡機企業當務之急
世界橡膠輪胎行業格局的變化及轉型升級促使橡膠機械企業調整策略并創新產品。中國輪胎及橡機行業本已出現結構性過剩，美國對中國輪胎“雙反”使得中國輪胎及橡機行業雪上加霜。國內橡機需求的下降促使中國輪胎及橡機加大海外市場開拓。軟控股份樹立全球戰略，現全力開拓美國、巴西、墨西哥、伊朗等市場，其目標是未來海外銷售額占其總銷售額的50%。
軟控股份副總裁Vanko介紹說，現在不是企業簡單作大規模的時期，企業更應該考慮提供更加精密的設備以滿足客戶的要求，要緊跟輪胎市場的變化。他舉例說輪胎制造商傳統是自己制造輪胎成型系統，現開始向專業橡機制造商采購，這是橡機行業發展的機會，軟控股份正致力于提供研發、制造、服務一體化解決方案。印度的輪胎和橡機市場形勢在變化。據拉森特博洛銷售負責人Arul先生介紹，美國對中國輪胎“雙反”已影響到印度橡膠工業 ，中國輪胎企業在美國市場受阻后加大對印度等新型國家市場開拓。
印度人更注重價格，中國輪胎在印度受歡迎，這影響到印度本土輪胎廠的生產和銷售，現大多印度輪胎企業生產任務不足，輪胎投資減少，對橡機需求減少。拉森特博在印度本土銷售銳減，公司不得不調整營銷策略，加大海外市場以緩解國內訂單不足影響，現國外訂單占其總銷售額的40%~45%。Arul先生繼續說，拉森特博洛受益于4年前與日本神戶合資企業進入煉膠領域。拉森特博洛現在密煉機是切線型，現世界輪胎前10強企業偏愛于用切線型密煉機處理高硅石橡膠混合物，這有利于提高公司的業務。
Arul先生預測未來12個月印度橡機行業需求形勢將稍為向好，但幅度不大。土耳其橡機需求增長強勁。土耳其現有4個輪胎工廠，分屬普利司通、固特異、倍耐力及住友。2015年住友在土耳其新開工了一家輪胎廠，普利司通計劃2017年開建其第二家輪胎工廠，這為土耳其橡機行業提供更多商機。Uzer/土耳其銷售經理Ahmel Kilic 先生介紹說，2015年Uzer公司為住友提供了100多臺硫化機。
Uzer公司近年在不斷擴大硫化機的業務，其客戶涉及意大利、西班牙、荷蘭、捷克、中國及伊朗等國。公司計劃開拓美國市場，并對其充滿信心。他繼續說，公司與在土耳其開設輪胎廠的世界級輪胎企業如普利司通等保持良好的關系。隨著這些公司國外建立輪胎廠，使得他們有機會向美國、巴西、南非、泰國及日本等提供硫化或模具產品。他提到另一個機會在印度，印度MRF公司正在全球范圍內選擇不同廠家的1~2臺硫化機作比較，最后決定選擇誰家硫化機，Uzer公司有望入圍。
為滿足市場需求，Uzer公司正在增加生產能力，2015年新建生產廠房，2016年新添了數控設備，總投資在250萬美元。公司還計劃新建一條鑄造生產線用于模具生產，這種模具生產方式相對傳統雕刻工藝，更適合冬季輪胎等多花紋模具的制造。柯梅里奧-埃克利/意大利計劃建立一個新的工廠，擴大產能，以滿足生產二臺世界上最大壓延機的需求，投資大約500萬美元，員工130名，同時公司正在建立壓延技術研發中心。
柯梅里奧-埃克利銷售經理Nicola Fedele說，新的壓延技術在壓延行業是革命性創新，其適合于塑料及橡膠壓延，成品在精度和性能上有一個質的提高。此技術將運用到正在制造的兩臺最大壓延機上 ，一臺是四輥，另一臺是五輥。談及市場及成長性，Fedele說，現在中國市場不太好，但北美需求強勁，其手上有3個輸送帶行業項目及7個輪胎領域項目。日本三菱公司正在努力開拓輪胎行業用內嚙合型密煉機業務。
5年前三菱重工發明一種新的轉子，為世界非輪胎橡膠提供一種新型的內嚙合型密煉機，并受歡迎。現在流行的一種低阻力輪胎需要更高含量的硅石，內嚙合型密煉機能使硅石等填充劑更好地分散在橡膠混合物中，這給內嚙合型密煉機提供了商機，一些大的輪胎公司開始選用內嚙合型密煉機。神戶制鋼在2016德國輪胎技術展展出一款新型的切線型密煉機轉子，名稱5THR，宣稱與普通轉子相比分散性能提高8%，生產效率提高43%，同時減少二氧化碳的排放。