山東玲瓏輪胎股份有限公司首次公開發行股票發行結果公告
保薦機構(主承銷商):安信證券股份有限公司
山東玲瓏輪胎股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過20,000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2016]1175號文核準,本次發行的保薦機構(主承銷商)為安信證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“玲瓏輪胎”,股票代碼為“601966”。
本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。經發行人與保薦機構(主承銷商)綜合考慮發行人基本面、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為12.98元/股,發行數量為20,000萬股,全部為新股發行,本次發行不涉及發行人股東公開發售股份。
回撥機制啟動前,網下初始發行數量為14,000萬股,占本次發行數量的70%;網上初始發行數量為6,000萬股,占本次發行數量的30%。回撥機制啟動后,網下最終發行數量為2,000萬股,占本次發行數量的10%;網上最終發行數量為18,000萬股,占本次發行數量的90%。
本次發行的網上網下認購繳款工作已于2016年6月24日(T+2日)結束。
一、新股認購情況統計
保薦機構(主承銷商)根據上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司提供的數據,對本次網上、網下發行的新股認購情況進行了統計,結果如下:
(一)網上新股認購情況
1、網上投資者繳款認購的股份數量(股):179,283,409
2、網上投資者繳款認購的金額(元):2,327,098,648.82
3、網上投資者放棄認購的股份數量(股):716,591
4、網上投資者放棄認購的金額(元):9,301,351.18
(二)網下新股認購情況
1、網下投資者繳款認購的股份數量(股):19,955,756
2、網下投資者繳款認購的金額(元):259,025,712.88
3、網下投資者放棄認購的股份數量(股):44,244
4、網下投資者放棄認購的金額(元):574,287.12
放棄認購的網下投資者具體名單如下:
二、保薦機構(主承銷商)包銷情況
根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令[第121號])、《首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發[2016]7號)、《首次公開發行股票配售細則》(中證協發[2016]7號),網上、網下投資者放棄認購股數全部由保薦機構(主承銷商)包銷,包銷股份的數量為760,835股,包銷金額為9,875,638.30元,包銷比例為0.38041750%。2016年6月28日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將包銷資金與網上網下投資者繳款認購的資金扣除承銷保薦費后劃給發行人,發行人向中國證券登記結算有限公司上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。
三、保薦機構(主承銷商)聯系方式
上述網下投資者對本公告所公布的網下發行結果如有疑問,請與本次發行的保薦機構(主承銷商)聯系。具體聯系方式如下:
電話:010-83321320、010-83321321、021-35082551、021-35082095
聯系人:資本市場部
發行人:山東玲瓏輪胎股份有限公司
保薦機構(主承銷商):安信證券股份有限公司
2016年6月28日
(來源財經)