事件：南方電網公司2016年電動汽車充電裝置第一批專項招標項目中標候選人公示。
充電設施建設加速
2015年充電設施建設加速明顯,充電站建設增速從2013年的15%增加到2015年的360%,分散式充電樁建設增速從2013年的27%增加到2015年的58%。國家能源局研究制訂的《2016年能源工作指導意見》提出2016年計劃建設充電站2000多座、分散式公共充電樁10萬個,私人專用充電樁86萬個,各類充電設施總投資300億元。從計劃數據來看,2016年充電設施增速將進一步提升,尤其是分散式充電樁建設增長率有望達到1800%。
國網、南網招標規模擴大
南網規劃到2020年公司充電基礎設施總體投資規模超30億元,將建成集中式充電站674座,公共分散式充電樁2.5萬個。近日公示的南網2016年電動汽車充電裝置第一批專項招標項目中標候選人公示,本次招標直流樁436臺,交流樁977臺。目前南網在南方五省區投資建設充電站14座,分散交、直流充電樁3053個,本次招標占已有規模的三分之一。
從國網2016年充電設備招標數據來看,4月和6月的招標金額近14億元,已與2015年國網招標總量持平,按照國網今年的建設計劃,還有至少30億的招標規模。從國網和南網今年的招標結果來看,民企的市場份額在不斷擴大,未來民企也將受益于充電設施高速建設浪潮。
充電建設和運營模式創新為亮點
根據產業鏈發展邏輯,設備市場將率先爆發,我們關注相對充電設備收入占比高或業績彈性大的通合科技、和順電氣和科陸電子。在運營領域,根據現有的充電設施運營商反映,僅通過充電費用為收入來源,運營仍會處于虧損狀態。所以我們認為未來增值服務市場將成為重要收入來源。如引入“互聯網+”形成基于互聯網的后臺運營服務平臺,提供電動汽車銷售、電動汽車分時租賃、4S增值服務、提供車樁運營數據,進行大數據分析、電子支付服務和生活娛樂。或利用儲能和電網電能峰谷電能差價來實現運營盈利。我們關注高瀾股份、北巴傳媒和萬馬股份。