世界輪胎行業投資情況
2016年世界輪胎行業投資繼續活躍。我們對20家主要輪胎公司統計,財務預算資本支出達87億美元,其中收購費用33億美元。投資費用中50%發生在亞洲,其中大部份在東南亞及印度,投資的三分之一發生在北美,宣布北美投資有普利司通、固特異、韓泰輪胎、佳通輪胎、萬力輪胎等。過去一年中宣布投資新的輪胎項目加上輪胎擴產項目,至少新增8000萬套半鋼乘用/輕卡胎及700萬套載重胎及工程胎。與此鮮明對比的是宣布關閉的輪胎項目較少,即固特異關閉德國工廠及佳通關閉重慶工廠,涉及產能不過數百萬套。
行業輪胎投資占銷售額比例平均為6.9%,比上年增長近0.9個百分點。按資本支出/銷售收入率排名,阿波羅輪胎以117.6%高居榜首,阿波羅近年輪胎投資很猛,除在印度本土擴產外,在匈牙利、印度尼西亞相繼新建輪胎廠。按2016年度財務預算資本支出大小排名,米其林、普利司通及固特異居前三位,分別是19.266、16.201及9.96億美元。按單個項目資本支出前五名的企業分別為:第一名萬力輪胎南卡萊羅納那州工廠,投資金額10億美元。第二名固特異堪薩斯州工廠投入9億5700萬美元。第三名普利司通,投資金額6億5400萬美元。第四名中策橡膠,投資金額6億2000萬美元。第五名德國馬牌,投資金額6億美元。
研發費用較上年度繼續增長,21家主要輪胎企業中17家繼續同比增長,只有4家下降,其中MRF/印度同比增長431%。按研發費用總額排名,普利司通、米其林及固特異分居前三位,分別是8.432億、7.638及3.88億美元。行業平均研發費用/銷售額率為3.5%,與上年度基本持平。按研發費用/銷售額率排名,正新國際、倍耐力、BRISA-普利司通居前三位,分別是4.2%、3.8%及3.8%。世界輪胎制造商更加注重“大數據”信息在輪胎中運用,米其林公司宣布在他們未來生產的新輪胎中將有80-100%帶有RFID芯片,為輪胎市場帶來一款能實時監測輪胎壓力和溫度的新產品。2017年上半年密集發布輪胎新建/擴建項目,如米其林日前宣布追加20億元在我國沈陽擴建輪胎工廠,普利司通擴建印度兩個工廠產能,大陸輪胎與我國合肥市政府簽約馬牌輪胎合肥工廠四期擴建項目,等等。從各輪胎公司公布的輪胎項目看,新一輪輪胎投資熱情正在進行,主導者為世界輪胎巨頭,測算2017年度輪胎投資額在100億美元以上,再創歷史最高水平。
2017年公布主要投資項目如下:
普利司通
▲投資3.04億美元在印度浦那和印多爾擴大生產產能,至2022年 擴建完成后,其輪胎日產能可提高約60%,達4.1萬條。
▲投資1.5億美元在泰國新建兩個航空胎廠,一個是新生產輪胎,另一個用于翻新輪胎。
▲投資1.8億美元升級美國北卡羅那州轎車及輕卡胎廠,尤其是大規格尺寸的輪胎。2018年提高生產能力9.4%至日產3.5萬條。
德國大陸
▲投資2.94億美元提高中國合肥廠產能,提高產能30%至年產2000萬套。這是該工廠第四期項目,新增轎車胎產能年600萬條。至2022年該廠將擁有2000萬條乘用胎及500萬條兩輪胎生產能力。
▲投資1000萬美元在德克薩斯州建設一個輪胎室內測試中心。
▲投資2.95億美元的泰國曼谷建立轎車及輕卡胎廠,一期工程預計2019年投產 生產能力為年產400萬條,員工900人。工廠用地按年產2500萬規劃。
EURL SATEREX-IRIS
▲投資2.5-3億美元在阿爾及利亞建設轎車和卡車輪胎工廠,到2018年初設產能為每年100萬條轎車輪胎,二期項目擴大到每年200萬轎車和卡車輪胎產能。
GLOBAL RUBBER INDUSTRIES
▲投資4000萬美元在斯里蘭卡建設工廠,生產農業、工業、工程機械以及建筑輪胎,預計產能25公噸/天,全部產品都將用于出口。
固特異
▲投資4.85億美元擴大大連工廠產能,新增子午線乘用車輪胎年產能約500萬條。
▲投資1.62億萬美元擴大其泰國工廠子午線飛機輪胎產能。
▲戰略投資2.5億美元(暫定)在堪薩斯州建設卡車及推土機輪胎工廠。
貴州輪胎
▲投資2.45億美元在越南建設卡客車輪胎工廠,設計年產能120萬條,預計2018年初動工。
韓泰輪胎
▲韓泰預計到2020年底全球產能擴大30%,年產能達到1億3500萬條。并考慮建設一個新工廠,新工廠的地址預計在墨西哥、巴西、中東、東歐或者俄羅斯。目前韓泰年產能為1億300萬。
米其林
▲投資3760萬美元在羅馬尼亞工廠,專門針對細分輪胎市場,到2021年將創造100個就業機會。
▲投資6800萬美元于Zalau鋼簾線工廠,提升產能50%至60000公噸。
投資2100萬美元于蘇格蘭鄧迪工廠,主要用于設備升級減少環境污染。
MRF輪胎
▲預計10年內投資7000萬美元在印度再建一家新的輪胎廠。
諾基亞輪胎
▲投資3.6億美元,在田納西州建設新工廠。工廠占地83萬平方英尺,計劃2020年投產,設計輪胎產能400萬條/年,雇用員工大約400人。工廠建成后將成為諾基亞全球第三家工廠,主要生產轎車、SUV以及輕卡輪胎,主要服務于北美地區消費者。
▲投資9200萬美元,擴大俄羅斯工廠產能,提高10%達到1700萬條。
菲律賓PILIPINAS AGILA輪胎
▲計劃投資2億美元建設一個新工廠,設計產能月400萬。
住友橡膠
▲投資2億6000萬美元擴大湖南工廠產能,截止2021年達到每天10萬條乘用車輪胎產能,增產60%。另外還在美國開設技術中心,改造擴建測試場。
特瑞堡
▲投資升級塞爾維亞工廠農業和工業輪胎產能。
倍耐力
▲投資2億2200萬美元,擴大羅馬尼亞工廠產能。截止2021年年產能達到1500萬,增產50%,同時增加賽車輪胎產能,尤其F1賽車輪胎。
中策橡膠
▲增加泰國工廠的工業輪胎和摩托車輪胎產能,3000-5000條/天。
華勤集團
▲投資6億9000萬美元,建設濟寧神州輪胎,產能轎車輪胎1200萬/年,卡客車輪胎200萬/年。通力輪胎工廠產能增加400萬/年。
江蘇飛馳輪胎
▲投資3000萬美元在其鹽城工廠,增加OTR輪胎產能每年10萬條。
江蘇通用
▲投資2350萬美元增加無錫工廠乘用車輪胎產能
青島福臨輪胎
▲投資2億美元在馬來西亞建工廠
青島森麒麟
▲投資5.3億美元美國建廠,年產能1200萬條轎車及輕卡輪胎。
玲瓏輪胎
▲投資1.2億美元建立輪胎研究子公司
▲投資1.2億美元擴大泰國工廠產能80萬條子午線卡車輪胎
萬達寶通
▲投資2億7500萬美元在馬來西亞建工廠。
山東銀寶
▲投資1.9億美元德輪橡膠二期工程項目,年產400萬套高性能半鋼子午線輪胎。
▲與泰國公司合資興建輪胎廠,設計年產能120萬卡車輪胎,300萬乘用車輪胎。
菲律賓AGILA輪胎
▲計劃投資2億美元在菲律賓的Mindanoa建立年產400萬條轎車胎廠。