中國橡膠工業協會組織國內橡膠制品及上游原材料企業赴印度進行了為期 9 天的考察。期間先后拜訪了印度汽車工業協會（SIAM）、全印度橡膠工業協會（AIRIA）、印中經濟文化促進會，并參觀了廢橡膠綜合利用企業 TINNA 橡膠公司、汽車用橡膠制品廠 Stork 橡膠制品公司、埃克森美孚印度研發中心等。通過此次考察，對印度汽車工業、橡膠工業的發展現狀，以及社會經濟情況、投資建廠政策等有了深入的了解。

印度社會經濟基本情況

2016 年，印度國內生產總值（GDP）達 2.25 萬億美元（中國為 11.4萬億美元），成為世界第六大經濟體。過去 3 年，GDP 增速達 7.3%，超越中國成為世界主要經濟體中成長最快的經濟體。2016 年印度人均 GDP 為1718 美元（中國為 8620 美元），約為中國的 1/5。

從勞動力數量占比來看，印度從原先的 17.8%上升至 18.8%，超過中國成為世界最大勞動力市場。從勞動力價格看，目前印度普通工人工資只有中國同行的 1/4～1/5，人力成本優勢明顯。印度的“人口紅利”將在未來30 年間逐漸顯現。

“軟件強、硬件弱”一直是印度經濟的特點。為此，印度政府決定大力發展基礎設施，構建更加平衡的發展模式。據估計，未來 5 年內印度基礎設施投資將達 1 萬億美元，道路、鐵路基礎設施建設將會是 2020 年印度經濟快速發展的領域之一，這將為汽車工業與輪胎行業帶來發展機遇。

印度汽車工業及汽車零部件產業發展情況

通過拜訪印度汽車工業協會，考察團了解了印度汽車工業的現狀及發展趨勢。2016 年，印度汽車產量達 449 萬輛，增長（同比，下同）8.8%，超過韓國成為全球第五大汽車生產國。其中，乘用車產量增長 8.2%，創歷史最高紀錄，達到 369 萬輛；商用車產量為 81 萬輛，增長 8.4%。

印度汽車市場基本被外資品牌所控制，乘用車市場外資占有率超過 75%，日

系車占主要份額。

從車型結構來看，印度汽車市場仍處于起步階段，市場銷量主力車型仍以面包車、小微車型為主。

從發展前景來看，汽車行業是印度政府大力發展的行業。按照《印度2016～2026 年汽車產業發展規劃》，未來 10 年，汽車產業對 GDP 的貢獻率要超過 12%（目前僅 7.1%）。這項規劃設定 2026 年目標是，印度爭取進入全球汽車銷售量前 3 名，將創造 6500 萬個新的就業崗位；印度生產的汽車 30%～40%用于出口，乘用車銷售量增至 940 萬～1349 萬輛，商用車銷售量增至 200 萬～390 萬輛，拖拉機銷售量增至 150 萬～170 萬臺。

印度橡膠工業情況

通過拜訪全印度橡膠工業協會（AIRIA），考察團了解了印度天然橡膠、合成橡膠、輪胎及非輪胎橡膠制品行業的發展現狀

1、天然橡膠、合成橡膠

印度是世界第六大天然橡膠生產國，2016 年天然膠產量提高 22.95%，達到 62.4 萬噸，產膠量由 1437 千克/公頃，提高到 1553 千克/公頃。歸因于市場價格上漲及印度橡膠局切實采取促進生產的措施，包括對橡膠從業人員進行割膠及加工技術培訓，提高了產量和生產效率。據預測，2017 年印度天然橡膠產量將增長 16%，達到近 80 萬噸。

2016 年，印度天然橡膠消耗量增長 5%，達到 104.4 萬噸，其中輪胎業耗膠量提高 6.6%，非輪胎橡膠制品業耗膠量提高 1.8%。預計 2017 年印度橡膠消耗量提高 2.5%，達到 107 萬噸。

2016 年，印度合成膠產量提高 11.5%，達到 22.27 萬噸；合成橡膠消耗量增長 8.2%，達到 59.86 萬噸，但三元乙丙橡膠、丁基橡膠、氟橡膠、硅橡膠等品種則完全依賴進口。2016 年印度合成橡膠進口量為 37.98 萬噸。

2、輪胎

在過去 40 年里，輪胎成為印度發展最快的行業之一。1970 年印度輪胎產量只有 800 萬條，2010 年產量增至 1.2 億條，2016 年輪胎產量 1.5 億條，輪胎市場規模達到 85 億美元。

印度輪胎銷售品種構成中，兩輪車輪胎占絕大多數。隨著轎車銷售量的增長，乘用車輪胎需求有所增加。緊隨其后的是輕型商用車、中型/重型商用車、三輪車和工程機械車輛市場。

目前，印度共有輪胎公司 40 家，輪胎生產廠 60 多家。前 10 家輪胎公司占市場總額的 96％，其中 MRF 公司、阿波羅輪胎公司和 JK 輪胎公司 3家企業占 60％。2017 年度全球輪胎 75 強排行中，印度占 8 家，分別是 MRF公司、阿波羅公司、JK 輪胎工業、西亞特輪胎、Balkrishna 工業、TVSSrichakra、比拉輪胎、聯合輪胎。

印度乘用胎子午化率幾乎達到 100%，但是商用車和兩輪車輪胎子午化率只有 44%，還有巨大的增長潛力。隨著引進外資逐漸增多，預計未來子午胎的普及率會有所增長。

3.非輪胎橡膠制品

目前，印度大約有 6000 家橡膠制品廠。2016 年，非輪胎橡膠工業總產值 3200 億盧比，增長了 8%。非輪胎橡膠制品三膠消耗量占橡膠消耗總量的1/3。

印度非輪胎橡膠制品進口量持續增長，包括從中國進口大量橡膠制品。其中，從中國進口的墊圈占 11%，密封條占 7%，膠管占 9%，膠帶占 23%，膠塞占 4%，手套占 1%。