中美貿易大戰,哪些輪胎企業將突出重圍
近日,圍繞中美貿易大戰的信息絡繹不絕。在高關稅面前,最終可能倒霉的就是企業和消費者。盡管特朗普政府宣布:將采取措施限制中國投資,并對涉及上百種類別、價值500億美元的中國進口商品加征懲罰性關稅。但是眾多輪胎企業而言,已經見怪不怪了。因為,美國很長一段時間就對進口自中國的輪胎進行了大規模的貿易制裁。產品類別涉及乘用車輪胎(PCR),卡客車輪胎(TBR),工程機械輪胎(OTR)等等。
受“雙反”調查屢次沖擊,輪胎出口結構中對美階段性萎縮。
受到美國雙反影響,很多輪胎企業將出口轉向歐洲,2015年中國對歐盟的輪胎出口量首次超越美國。然而歐盟隨后也對中國輪胎架起貿易壁壘。
2017年8月某些歐盟輪胎生產商向歐洲委員會(反傾銷調查機關)提出申請,稱來自中國的卡客車輪胎產品存在傾銷,要求對該產品進行反傾銷調查。歐洲mLex網站發布的根據Eurostat相關數據,2013~2016年,來自中國的輪胎平均價格從2820歐元/噸降至2200歐元/噸,而進口數量卻幾乎增長了一倍。隨后歐委會發布公告決定對進口自中國的卡客車輪胎產品發起反傾銷調查。調查可能需要長達15個月的時間才能完成,將涵蓋從2016年7月1日至2017年6月30日的時間,可涉及的是從2014年1月1日的市場趨勢。
2017年10月14日,歐盟委員會發布立案公告,宣布對進口自中國的卡客車新輪胎和翻新輪胎啟動反補貼調查。反補貼調查期間為2016年7月1日至2017年6月30日;損害調查期自2014年1月1日至調查期間結束。
如何應對雙反貿易制裁,也成了中國龍頭輪胎企業的重中之重,因為美國一度是中國輪胎最大的出口市場。海外建廠,規避雙反成了眾多輪胎企業的首選。
輪胎出口是我國輪胎企業主要盈利手段之一,所占比重基本維持在40%~50%,頻繁的反傾銷調查,已經嚴重影響到以輪胎出口為主要盈利手段的中小輪胎企業。2015年-2017年大量中小輪胎工廠倒閉就是市場最殘酷的寫照。
出口受阻,眾多輪胎企業不得不轉向內銷。國內物流和汽車消費帶動輪胎需求,PCR和TBR輪胎消費結構中出口占比持續下降,2014-2017年由64%減至59%;內銷份額持續提高,2014-2017年國內PCR消費占比由32%增至39%。伴隨行業內銷市場地位提升,出口市場集中度下降,輪胎出口風險適度降低。
然而,內銷市場的競爭有多殘酷,相信所有輪胎企業都心知肚明。于是近幾年輪胎行業洗牌加速。低端產能持續出清,行業集中度大幅提升。這些為龍頭輪胎企業帶來了巨大收益。以中策、三角、玲瓏等為首的龍頭企業在存量博弈中通過海外產能布局拓展國際市場、品牌和渠道上加碼打開內銷市場有望脫穎而出,實現增收。
泰國,2017年已經成為僅次于中國的美國第二大輪胎進口國。在美國披露最新的輪胎貿易數據中,給出泰國主要輪胎商中就包括中策橡膠、玲瓏輪胎、森麒麟位于泰國的工廠。
除了泰國,三角輪胎擬在美國建廠,賽輪金宇在越南建有工廠,森麒麟在美國正在建工廠,萬力輪胎擬在美國建廠,貴州輪胎擬在越南建廠,雙錢在泰國建有工廠。不難看出,中國龍頭輪胎企業早已經未雨綢繆,提前海外布局應對美國高關稅。