中橡協考察巴西和阿根廷橡膠工業
2023-04-27
8710為促進我國橡膠行業更好地了解南美洲市場狀況，加強中巴、中阿橡膠工業的交流與合作，6月24～7月5日，中國橡膠工業協會會長鄧雅俐率團對巴西、阿根廷進行了考察，先后拜訪了圣保羅州政府投資與發展委員會、巴西橡膠工業協會、圣保羅州議會及阿根廷橡膠工業協會，并參觀了“第十三屆巴西國際輪胎橡膠工業展覽會”。通過此次考察，比較全面地了解了巴西、阿根廷橡膠工業的發展現狀，并對當地的社會經濟情況、投資政策等有了初步的認識。
一、巴西和阿根廷經濟社會狀況
巴西國內生產總值位居拉美之首，為世界第七大經濟體、全球十大工業強國之一、金磚國家之一。近年來巴西經濟發展放緩，2017年增速僅為1%，GDP為20549億美元（約為中國的1/6）。巴西被認為是全球最為封閉的國家之一，主要由國內市場拉動，機電、化工和礦產品是巴西前三大類進口商品。中國、美國、阿根廷是主要進口國。
阿根廷有“世界糧倉”之稱，是拉美第三大經濟體，2017年GDP為6383億美元，居世界第21位。阿根廷工業產值占國內生產總值的1/3，門類較齊全，其中汽車產業發展迅速，2017年汽車銷量為88.38萬輛，增長22.5％。
二、巴西橡膠工業情況
考察團拜訪了巴西橡膠工業協會，通過巴西橡膠工業協會會長Reynaldo Megna先生的介紹，了解了巴西橡膠、汽車、輪胎及非輪胎橡膠制品行業的發展現狀。
圖1 Reynaldo Megna會長介紹巴西橡膠工業情況
1.橡膠原材料生產及進出口情況
巴西曾是天然橡膠的發源地，但現在橡膠樹種植面積不大，2016年天然膠產量約20.1萬噸，消耗量約42.8萬噸，約一半需要進口。巴西2010～2016年天然橡膠產量與消耗量見表1。
表1 2010～2016年巴西天然橡膠產量、進口量與消耗量 萬噸
|
年份 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
天然橡膠產量 |
12.8 |
15.6 |
16.7 |
18.6 |
18.4 |
18.4 |
20.1 |
|
天然橡膠進口量 |
24.9 |
22.3 |
18.1 |
22.4 |
23.0 |
20.8 |
22.7 |
|
天然橡膠消耗量 |
37.8 |
37.9 |
34.8 |
41.0 |
41.4 |
40.3 |
42.8 |
|
天然橡膠產量/消耗量 |
34% |
41% |
48% |
45% |
44% |
46% |
47% |
巴西合成橡膠生產實力較強，既有帝斯曼巴西工廠，也有本土企業如PETROFLEX等，主要產品有丁苯橡膠、順丁橡膠、三元乙丙橡膠等。巴西2014～2016年合成橡膠生產情況見表2。
表2 2014～2016年巴西合成橡膠生產情況
|
產品 |
生產廠家數量 |
產量/萬噸 |
||||
|
2014年 |
2015年 |
2016年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
|
|
SBR |
7 |
9 |
10 |
21.4 |
23.7 |
20.7 |
|
EPDM |
1 |
2 |
2 |
28.6 |
29.6 |
27.9 |
|
BR |
10 |
12 |
12 |
7.7 |
9.4 |
7.4 |
巴西2017年主要橡膠原材料進出口情況見表3。
表3 2017年巴西主要橡膠原材料進出口情況
|
產品 |
出口額 |
進口額 |
||
|
億美元 |
百萬kg |
億美元 |
百萬kg |
|
|
天然橡膠 |
0.42 |
1.48 |
3.21 |
234.19 |
|
合成橡膠 |
1.71 |
95.83 |
4.43 |
250.12 |
|
再生膠 |
0.03 |
0.34 |
0.05 |
6.41 |
|
膠粉 |
0.29 |
13.43 |
0.01 |
2.42 |
|
混煉膠 |
0.42 |
13.72 |
1.00 |
34.42 |
|
合計 |
2.21 |
124.81 |
8.72 |
527.58 |
2.巴西汽車工業生產情況
巴西是世界十大汽車生產國之一，現有27家汽車集團企業，下屬53個生產廠，其中汽車生產廠27個，發動機生產廠12個。世界著名汽車企業均有在巴西投資設廠，其中包括德國奔馳、大眾，美國福特、通用，意大利菲亞特、依維柯，日本本田、三菱、日產、豐田，法國標致-雪鐵龍和雷諾，瑞典沃爾沃、斯堪尼亞等。
2016年巴西汽車保有量已超4000萬輛，平均每5人擁有一輛汽車，2012～2016年巴西汽車產量見表4。
表4 2010～2016年巴西汽車產量 萬輛
|
品種 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
|
乘用車 |
323.2 |
348.5 |
297.3 |
233.3 |
207.8 |
|
卡車 |
13.3 |
18.7 |
13.9 |
7.4 |
6.0 |
|
客車 |
3.6 |
4.0 |
3.2 |
2.1 |
1.8 |
|
總計 |
340.2 |
371.2 |
314.6 |
242.9 |
215.7 |
3.巴西輪胎工業生產情況
包括本土企業在內，巴西輪胎廠約10家，輪胎產業幾乎被跨國公司壟斷，參與競爭的企業包括普利司通、馬牌、鄧祿普、固特異、米其林、倍耐力、Tita、Maggion、Rinaldi、Tortuga等。2010～2016年巴西輪胎產量見表5。
表5 2010～2016年巴西輪胎產量 萬條
|
輪胎品種 |
2010年 |
2011年 |
2012年 |
2013年 |
2014年 |
2015年 |
2016年 |
|
卡車胎 |
773 |
744 |
713 |
823 |
789 |
682 |
743 |
|
乘用車胎 |
794 |
847 |
826 |
990 |
886 |
884 |
1001 |
|
摩托車胎 |
3381 |
3256 |
3040 |
3255 |
3326 |
3739 |
3658 |
|
農用胎 |
1520 |
1607 |
1451 |
1504 |
1564 |
1461 |
1288 |
|
工程輪胎 |
78 |
79 |
80 |
92 |
87 |
71 |
79 |
|
工業輪胎 |
13 |
10 |
10 |
10 |
11 |
10 |
10 |
|
航空輪胎 |
163 |
139 |
136 |
207 |
15 |
10 |
4 |
|
總計 |
6730 |
6392 |
6266 |
6888 |
6877 |
6863 |
6787 |
由于新胎價格較高，巴西翻新胎市場較大，產量約占新胎產量的一半，著名翻胎廠有VIPAL、BANDAG、DREBOR、TIPEER、LEVORIN等。
4.橡膠制品行業情況
巴西橡膠制品行業占整個工業銷售額的0.23%，2010～2017年巴西橡膠制品行業產值情況見表6，部分細分領域產值情況見表7。
表6 2010～2017年巴西橡膠制品行業產值 百萬巴幣
|
年份 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
產值 |
8749 |
9256 |
8948 |
7696 |
7717 |
7386 |
6956 |
7147 |
表7 2017年巴西橡膠制品行業部分細分領域產值情況
|
細分領域 |
產值/百萬巴幣 |
占比/% |
|
密封件 |
789 |
12.8 |
|
汽車用橡膠制品 |
718 |
11.7 |
|
工業用橡膠制品 |
538 |
8.8 |
|
膠管 |
460 |
7.5 |
|
軟質橡膠制品 |
406 |
6.6 |
受困于國家經濟形勢，橡膠制品領域的投資最近幾年呈減少趨勢，2012～2016年巴西橡膠制品行業投資情況見表8，具體投資項目情況見表9。從表9可以看出，投資最大的部分是機械設備采購，占整個投資的一半以上。
表8 2012～2016年巴西橡膠制品行業投資情況 百萬巴幣
|
年份 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
投資額 |
423 |
370 |
442 |
350 |
313 |
表9 2016年巴西橡膠制品行業投資項目情況
|
投資項目 |
占比/% |
|
機械設備 |
50.2 |
|
其他采購 |
29.4 |
|
土地基建 |
16.5 |
|
運輸工具 |
3.9 |
2016年，巴西橡膠制品行業從業人員44810人，有2097家公司，但集中度很高，其中圣保羅橡膠制品企業占全國的51.5%。從企業員工人數可以看出，巴西橡膠制品企業以中小規模企業為主。2010～2016年巴西橡膠制品行業從業人數見表10。企業員工人數對應的企業數量見表11。
表10 2010～2016年巴西橡膠制品行業從業人數
|
年份 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
從業人員 |
57655 |
57264 |
56291 |
54989 |
52954 |
46536 |
44810 |
表11 2016年巴西橡膠制品行業員工人數對應的企業數量
|
員工人數 |
0 |
1-4 |
5-9 |
10-19 |
20-49 |
50-99 |
100-249 |
250-499 |
500-999 |
>1000 |
|
企業數量 |
779 |
434 |
272 |
228 |
200 |
92 |
55 |
24 |
11 |
2 |
由于國內生產遠不能滿足下游行業的需求，因此巴西需要大量進口橡膠制品，2010～2016年巴西橡膠制品行業進出口額見表12。
表12 2010～2016年巴西橡膠制品行業進出口額 億美元
|
年份 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
出口額 |
3.40 |
3.68 |
3.76 |
3.37 |
3.02 |
2.71 |
2.13 |
|
進口額 |
11.14 |
13.11 |
13.06 |
14.51 |
13.43 |
10.72 |
8.97 |
三、巴西投資環境
通過拜訪圣保羅州政府投資與發展委員會，考察團了解了當地的投資環境。作為州政府直屬機構，該委員會負責對外投資與產業結構的指導和提供相關服務。
圖2 考察團成員與圣保羅州政府投資與發展委員會工作人員合影
1. 投資的有利條件
（1）巴西地域廣闊，能源、資源豐富，經濟規模和市場規模居拉美第一，且有巨大的發展潛力；
（2）銀行資本平均回報率高達20％；
（3）巴西對所有在巴境內的外國獨資或合資企業實行國民待遇。外資在巴西境內投資無需事先經政府批準，只要通過巴西有權經營外匯業務的銀行將外匯匯進巴西，即可在巴西投資建廠或并購巴西企業，對外資企業的利潤支配及匯出限制較少；
（4）政治風險較低，巴西經濟基礎穩固，經濟政策成熟，且得到國際貨幣基金組織認可；
（5）巴西人口眾多，并具有不同層次的消費水平和習慣，內需較大；
（6）民眾能夠接受不同習俗的外國人，并能友好相處，排外性小；
（7）巴西各州有權制定有利于地方發展和引進外資的鼓勵政策，給外資企業一定的減免地方稅收政策。
① 優惠政策框架。給予外國投資者國民待遇；對外資給予稅收優惠；外資企業在巴西境內生產的產品如向第三國出口，可向巴政府申請出口信貸和保險；
② 行業鼓勵政策。免征14種資本產品及部分軟件產品等工業產品稅；
③ 地區鼓勵政策。為鼓勵開發巴西北部和東北部地區，巴西聯邦政府和地方政府對外國投資（必須是合資形式，而且巴西方面投資要控股）實行免征10年企業所得稅，從第11年起的5年內減征50%；免征或減征進口稅及工業制成品稅；免征或減征商品流通服務稅等地方稅。巴西在主要港口設立了各種形式的自由區，如自由港、自由貿易區、保稅倉庫和轉口區等。
2. 投資的不利條件
（1）基礎設施領域對投資缺乏可靠的法律保證，巴西的電信、能源和交通市場因尚未制訂明確的法律法規，對希望投資基礎設施的企業家仍缺乏吸引力；
（2）巴西國內稅收及政府審批手續比較復雜，若想順利開展業務，必須有精通巴西事務的合作方；
（3）巴西的進口關稅很高，基本在50%~100%，會對雙邊貿易造成不利影響。
四、阿根廷橡膠工業情況
在阿根廷橡膠工業協會，考察團了解了該國橡膠工業的基本情況。
圖3 考察團拜訪阿根廷橡膠工業協會
該協會是阿根廷最大的橡膠制品類協會，在全國約300家橡膠制品企業中，有130余家是該協會會員。下設汽車零部件、膠管、原材料進出口、其他橡膠制品等分支機構。
由于阿根廷行業協會不負責數據統計工作，加上阿根廷政府公信力不夠且不透明，橡膠與塑料共同劃分在塑膠領域，因此并沒有得到準確的橡膠行業市場數據，但考察團仍然對阿根廷橡膠行業情況有了基本了解。
阿根廷橡膠工業相對比較落后，最近十幾年正從天然橡膠使用轉向合成橡膠使用，包括再生膠也是近幾年剛剛開始發展。國內所需天然橡膠全部依靠進口，國內只有一家合成橡膠廠，生產少量的SBR、NBR等，大部分合成橡膠需要進口，其中巴西是其主要進口國。
阿根廷只有3家輪胎廠，即普利司通、倍耐力和阿根廷國內企業——命運商業公司（Fate S.A.I.C.I），其中Fate公司主要生產乘用車、巴士、卡車以及農業機械輪胎，年產能達400萬條。據了解，該公司每年進口1.8萬噸天然橡膠，其中90%來自印度尼西亞。
阿根廷非輪胎橡膠制品企業以生產汽車零配件、膠管膠帶為主，有一定的傳動帶生產能力，膠管大部分需要從國外進口。制造商大都是外資企業，主要生產中低壓膠管及汽車膠管等。
阿根廷有4家混煉膠加工廠，橡膠助劑和骨架材料主要依賴進口。卡博特在阿根廷設有炭黑生產基地。
五、參觀巴西國際橡膠展覽會
巴西國際輪胎橡膠工業展覽會（Recaufair Pneushow & Expobor）是拉丁美洲最大的輪胎、輪胎翻新、輪胎回收及相關服務的展覽會。今年的第十三屆國際橡膠展覽會由巴西橡膠工業協會、巴西橡膠技術學會、巴西輪胎經銷商協會、巴西翻胎協會聯合主辦，于6月26～28日在巴西圣保羅展覽中心舉辦，吸引了來自全球輪胎橡膠行業近200家企業參展，展覽總面積達到2萬平方米。
圖4 考察團參觀中國企業展位及展覽現場
在巴西設廠的幾大輪胎公司均有設展，如普利司通、倍耐力、米其林等，但均為經銷商參展，可見國外輪胎生產企業也對橡膠輪胎展覽不夠重視，他們更愿意參加下游汽車行業展覽會。
多家中國輪胎生產廠商參展，如中策、玲瓏、萬力、昊華、萬達寶通等。通過與企業交流得知，雖然巴西進口關稅很高，而且對中國輪胎征收反傾銷稅，但由于巴西國內輪胎價格很高，中國輪胎在巴西仍然有一定競爭力，質量并不遜于巴西國內生產的輪胎。
此次展覽的一大亮點是世界許多知名原材料、機械設備公司參展，如阿朗新科、卡博特、博拉、歐勵隆、尼納斯、VMI、VERSALIS等。其中，還包括中國的多家企業，如陽谷華泰、福諾化工、軟控、豪邁、海陽化纖等，很多企業是第一次參加南美展會，說明南美市場對于很多國內企業仍比較陌生，希望通過參加展覽會擴大產品宣傳、開拓南美市場。
六、結論
通過本次對南美橡膠工業的參觀考察，考察團收獲頗多。
1. 南美與中國橡膠工業的經貿合作大有可為。包括中國的合成橡膠、輪胎及管帶等橡膠制品、骨架材料、橡膠助劑、橡膠設備的出口，橡膠制品企業合資、合作等；
2. 在南美投資建廠需要謹慎抉擇。雖然當地具備較好的投資環境，但由于員工素質不高、基建拖延現象嚴重、當地法規手續繁瑣等，會給投資建廠造成很大的困難；
3. 雖然巴西高額的進口稅費影響商品出口巴西，但由于巴西國內產品價格較高，中國產品仍有很大市場空間。另外，可以探索將巴西周邊低關稅國家作為出口目的地，然后再將產品中轉到巴西；
4. 巴西主要講葡萄牙語，阿根廷主要講西班牙語，語言溝通比較困難，如果想要更好地在南美開展業務，最好能找當地代理商或合作方進行合作；
5. 與巴西、阿根廷橡膠行業協會初步建立起合作關系，為今后加強合作、促進雙方橡膠工業生產、貿易、信息、技術等多方面的交流和發展奠定了基礎。