中國輪胎2～3月出口量同比連續大增，出口均價上漲，帶動一季度輪胎外貿實現火熱開局。


3月份當期


數據顯示，今年3月，中國橡膠輪胎出口總量為76萬噸，環比增加19萬噸，同比大增18.2%；出口金額為132.60億元，同比增長26.8%，出口均價同比繼續上漲。


3月，新的充氣橡膠輪胎出口量為73萬噸，環比增加17萬噸，同比增長18%；出口金額為126.91億元，同比增長26.1%。


按條數計算，3月新的充氣橡膠輪胎出口量，為5298萬條，環比增加1373萬條，同比增長12.3%。


今年1～3月


1～3月，中國橡膠輪胎累計出口量為198萬噸，同比（下同）增長11.1%；出口金額為347.54億元，增長19.9%。


今年前3個月，新的充氣橡膠輪胎累計出口191萬噸，增長11.6%；出口金額為333.85億元，增長20.4%。


按條數計算，1～3月累計出口新的充氣橡膠輪胎13907萬條，由降轉增，增幅為1.3%。


海外布局是未來競爭關鍵


據了解，近年來，我國輪胎工業實現快速增長，自2006年以來穩居世界最大輪胎生產國和橡膠消費國，輪胎產量約占世界總產量的四分之一。對國內輪胎行業而言，海外市場是重要的增長點，每年我國輪胎近一半的產量銷往海外市場。


“以高性價比產品占領乘用車輪胎市場，是中國輪胎企業的確定性成長空間；同時，海外布局將成為中國輪胎行業競爭的分水嶺，也是相關企業最重要的利潤來源，只有進行國際化布局，才能脫穎而出。”化工行業首席分析師張燕生在一份行業專題報告中指出。


作為產業鏈的重要一環，輪胎受益于整車銷量的穩步增長，目前全球市場規模接近萬億元。我國輪胎產品一直具有高性價比優勢，為了做大市場，一批中國輪胎企業將產線布局至海外市場，并逐步形成了較為完善的產、銷、運一體化網絡。


汽車行業分析師李恒光表示，海外基地擴能及品牌國際化是國內輪胎行業未來幾年成長的主要路徑。在他看來，輪胎出海已成當前企業面對發展瓶頸時的最優解，這既是因為海外建廠或貼近消費市場、或有利于控制生產成本、或能有效規避貿易壁壘，更是因為面對國內競爭壓力加大，企業需要也必須做出的調整。


現階段，全球輪胎市場形成了亞太、北美和歐洲三足鼎立的格局。其中，亞太市場占據主導地位，未來產能向這一地區轉移的趨勢將繼續加強。中國作為亞太地區的重要國家，輪胎行業不斷做大做強。但隨著經濟不斷發展，人力資源成本提升，國家和地方性優惠政策減少，國內輪胎市場供需飽和程度越來越高，甚至出現了較嚴重的產能過剩情況，而且面臨的貿易風險有所增加。因此，加快海外投資成為了中國輪胎企業突破困局的重要方式，同時也是它們成為全球一流輪胎企業的必由之路。


3月31日，興達國際控股有限公司發布的2022年度業績公告顯示，海外市場對其客車用子午胎鋼簾線的需求保持良好勢頭，銷量同比增長5.1％，達36.45萬噸。據悉，2022年，受疫情反復影響，國內市場對子午胎鋼簾線的需求下跌，但該公司海外市場需求保持穩定增長，對整體業務起到了補償和支持作用，另外由于產品平均售價上升，從而使企業收益增加。


出口成為重要業務增長點


“截至目前，公司旗下的KAPSEN、HABILEAD、ROADBOSS、DURUN四大品牌暢銷美洲、歐洲、中東、非洲、東南亞等130多個國家和地區，我們還在其中60余個國家和地區設立了品牌獨家代理。出口銷量分別占到半鋼子午線輪胎65％的產能和全鋼子午線輪胎50％的產能，高性能、高品質產品占比40％以上。”山東華盛橡膠集團（以下簡稱“華盛集團”）副總經理延海明告訴《中國汽車報》記者，出口是其重要的業務增長點。據介紹，華盛集團歷來重視國際市場的開發和布局，積極參加境內外專業展會，定期拜訪客戶調研市場，從終端市場獲取了寶貴的信息資料，用以指導公司開發適應不同國家和地區的差異化產品，并取得了豐碩的營銷成果。目前，華盛集團已位列國際化全球輪胎50強企業，出口額多年進入山東省出口企業百強名單。


“今年一季度，我們實現銷量567989條，創下近5年來一季度銷量新高，出口創匯7196.2萬美元。公司的主要出口市場包括巴基斯坦、加拿大、埃及、阿聯酋、智利、喀麥隆等，并在巴基斯坦、喀麥隆、埃及、阿聯酋市占率位居榜首。”朝陽浪馬輪胎有限責任公司相關負責人對記者表示，由于實施技術革新，國內輪胎行業制造與裝備能力與世界先進水平的差距不斷縮小；智能制造推動生產效率持續提升；新技術、新材料的廣泛應用，促使產品性價比優勢擴大，尤其是部分具備實力及前瞻性的企業積極推進國內優勢產能向海外擴張，使得中國輪胎產業的國際競爭力不斷增強。


浦林成山2022年財報顯示，去年其國內、國際經銷商渠道的營業收入分別為18.8億元、56.53億元，各占總收入的比重為23.1％和69.3％。浦林成山董事長車宏志表示，自2018年上市以來，公司堅定踐行國際化發展戰略，其中智能工廠的建設與海外產能布局，奠定了企業未來發展的堅實基礎。


根據森麒麟2022年財報，該公司實現營業收入62.92億元，同比增長21.53％，歸母凈利潤8.01億元，同比增長6.30％；2020～2022年，產品外銷比例均在86％以上，北美為公司輪胎外銷的主要目標市場，除北美外，公司在歐洲、亞太、南美、非洲等地也均有銷售布局。


走出去”節奏不斷加快


資料顯示，2014年以來，美國不斷推進對華輪胎“雙反”政策，中國企業掀起海外建廠熱潮，泰國、越南等東南亞國家承接主要產能。其中，中策、玲瓏輪胎、森麒麟等多家企業的海外第一工廠均建于泰國。而由于泰國等東南亞國家具有豐富的天然橡膠資源，中國企業的入駐也推動當地輪胎產能的迅速增長。


2011年，賽輪輪胎在越南投資設立賽輪（越南）有限公司項目；2012年，玲瓏輪胎在泰國投資建立輪胎工廠；2014年，中策橡膠在泰國投資建立輪胎加工廠；2014年，森麒麟海外布局戰略正式啟動，同年8月與泰國泰華樹膠達成合作協議，2016年并購泰國立盛橡膠工業園……不難發現，隨著中國汽車行業的發展壯大，越來越多輪胎企業選擇布局海外市場。


2023年，中國輪胎海外建廠節奏加速，森麒麟、雙星等多家輪胎企業紛紛宣布計劃建設海外工廠，萬力輪胎、華東橡膠等也透露了海外建廠計劃。


3月29日，青島雙星股份有限公司發布公告稱，股東大會審議通過了在柬埔寨投資建廠的議案。該公司將在柬埔寨投資14.38億元，建立年產700萬條半鋼子午胎和150萬條全鋼子午胎的輪胎工廠，達產后年收入將達27億元，利潤將達5億元。


3月3日，青島森麒麟輪胎股份有限公司與摩洛哥丹吉爾科技城項目公司正式簽署土地購置協議，用于森麒麟摩洛哥工廠項目建設。據悉，工廠投資額約3億美元，計劃2023年7月開始建設，建設周期18個月，全面投產后年產能將達到600萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎。這是森麒麟計劃建設的第三家海外工廠，也是中國企業投建的第一家非洲海外輪胎工廠。


此外，萬力輪胎近期也在其經銷商會議上透露，將積極布局海內外生產基地，但具體時間和選址，尚未公布。而在此前，山東躍龍集團也曾表示，擬赴東南亞投資建設年產120萬套高性能全鋼子午線輪胎及500萬套半鋼子午線輪胎項目。


根據一項截至去年上半年的不完全統計，共有13家中國輪胎制造商，在海外設立16處生產基地，為中國輪胎企業抵御貿易壁壘，提升國際化發展水平發揮了重要作用。


除了投資建廠，我國部分輪胎企業還通過收購方式實現海外產能擴張，比如，中國化工集團收購意大利倍耐力輪胎、雙星集團有限責任公司通過增資控股錦湖輪胎等。


突破貿易壁壘勢在必行


我國汽車輪胎出口歷來比重較高，近年來，隨著產能不斷增長乃至過剩，在國際貿易摩擦不斷的局面下，積極“走出去”成為中國輪胎行業的發展趨勢。在李恒光看來，貿易壁壘增加很大程度上限制了我國輪胎企業的出口；原材料及海運成本高企，以及我國對天然橡膠的進口依存度仍將長期存在，加大了我國輪胎企業的成本壓力，影響輪胎產品的毛利率水平，因此很多國內頭部胎企會加速海外布局。


整體而言，海外建廠可有效減小貿易壁壘造成的負面影響，雖然海外市場也可能遭受歐美“雙反”制裁，但其力度與頻率往往較低。此外，在成本可控的情況下，選擇貿易環境較好的地區進行建廠，基本上可以規避貿易風險。


延海明也表示，隨著中國輪胎企業獲得越來越多的市場份額，自2001年以來，美國、歐盟、印度、南非、巴西、埃及等近20個國家和地區發起了對中國輪胎的反傾銷、反補貼調查。為突破“雙反”調查帶來的貿易限制，華盛集團一方面積極參與應訴，另一方面積極籌措并采取海外代加工、投資建設海外工廠、設立海外倉等措施，謀求打破貿易壁壘，實現對外出口的穩定增長。


“賽輪輪胎在越南擁有橡膠種植加工廠，青島雙星在馬來西亞擁有橡膠加工廠。在橡膠主產地擁有種植園，意味著可以保證輪胎原材料的穩定供應，很大程度上規避天然橡膠價格波動對于自身毛利率的影響。”李恒光認為，在海外投資建廠、擁有橡膠種植園，可以解決原材料的穩定供應問題，擴大國際市場占有率，同時還能有效規避國際貿易壁壘、轉移過剩產能，從而促進我國輪胎新舊動能轉換，加快實現橡膠輪胎行業的轉型升級。



有業內專家也指出：“從目前在海外建廠的輪胎企業發展情況來看，此舉確實是促進出口的不錯機會，也是企業應對‘突發情況’和做大做強的可行之路。”


外貿經營風險不容忽視


中國汽車輪胎出口之路并非一帆風順。在近日召開的2023年中國橡膠年會上，有行業專家表示，我國輪胎在海外市場的壓力有所增加。我國輪胎出口雖有優勢，但受到發達國家經濟不振，傳統優勢市場需求面臨衰退，加上其他國家和地區輪胎生產供給能力擴大、競爭優勢逐步凸顯等因素影響，出口市場的拐點可能已經到來。中國橡膠工業協會輪胎分會秘書長史一鋒介紹稱，全球經濟周期性衰退不可避免，未來市場不排除出現更大波動的可能性，國內產能釋放對外依賴度過高，所面臨風險將越來越大，特別是不少民營輪胎企業其對外依賴度非常高，東南亞地區國家輪胎產業的迅猛發展也在不斷沖擊、擠壓我國出口份額，另外貿易保護主義加劇，國內輪胎行業和企業有必要盡快加強研究和協調。


中策橡膠集團股份有限公司董事長沈金榮認為，最近幾年，中國輪胎行業經歷了全球供應鏈大震蕩、中國經濟結構調整、俄烏沖突等，生存環境及產業鏈已發生重大變化。受“雙碳”目標及環保政策影響，在煤焦油產出及改性瀝青需求上升的背景下，中國炭黑產品的獨有優勢正在弱化；炭黑已成為輪胎配方中，體積成本最貴的非助劑類原材料。同時，歐美國家開始強調“近岸外包”、“友岸外包”，將所謂“供應鏈安全”置于產品本身之上。


“前兩年，中國輪胎靠外貿支撐住微增長的發展速度，但那是在全球供應鏈不正常情況下取得的成績。如今，輪胎企業對國際市場需求不要盲目樂觀。”在沈金榮看來，輪胎行業面臨的變化很多是不可逆的，廣大從業者需加倍努力，才能保持輪胎“中國制造”的優勢。


發展底氣來自轉型升級


近年來，我國汽車輪胎行業取得了長足發展，但也面臨一個重大課題，即如何將“中國制造”轉為“中國品牌”，推動“輪胎大國”走向“輪胎強國”。


賽輪輪胎董事長劉燕華坦言，外部環境只會越來越復雜。但她認為，國際化布局是公司成長的必然，如果想成為頭部公司，必須“走出去”打出一片新天地。


玲瓏輪胎董事長王鋒表示，未來技術的比拼將會在市場競爭中扮演越來越重要的角色，中國從“輪胎大國”到“輪胎強國”的轉變同樣也需要依賴行業內新產品、新技術的不斷推出，逐步縮小與國外一流企業的差距。


“轉型升級、綠色低碳、智能化、高質量高附加值等將是未來發展的方向。推動行業實現質的有效提升和量的合理增長，真正實現由‘輪胎大國’向‘輪胎強國’邁進。”中國橡膠工業協會副會長兼秘書長雷昌純表示。


中國橡膠工業協會會長徐文英認為，我國輪胎企業要密切關注國內外強制標準變化，相關企業要提前應對，這是輪胎企業提高競爭力的關鍵之一。并且我國輪胎企業一定要重視研發和新材料、新技術的開發和應用，不斷提高產品質量和研發能力。


受中國新能源車快速發展的帶動，我國新能源汽車專用輪胎的研發起步較早，伴隨著新能源汽車在海外市場的突破，新能源汽車專用輪胎也面臨著巨大的市場機遇。


在李恒光看來，電動汽車專用輪胎為輪胎行業提供了新的增長極，或將成為我國輪胎產業彎道超車，實現中國輪胎強國夢的一次機會。


沈金榮也表示，新能源汽車異軍突起，給行業帶來了新的機遇。新能源車領域“中國制造”走在前列，完全扭轉了乘用車以國外品牌為主的局面，進而將影響中國的輪胎產業的發展。


“未來，我們將堅持高品質、高端化路線，加快實施國際化戰略，進一步加大高附加值產品研發投入，進一步豐富新能源汽車專用輪胎產品線，力爭3～5年內高端化產品占比達80％以上。通過海外建廠、海外直營、海外倉等方式優化海外營銷渠道，更加貼近海外客戶，深耕海外市場，為用戶持續提供更有價值的產品和服務。”延海明對記者說。


文章來源： 黑龍江新聞網，中國橡膠雜志