全球輪胎面面觀：美國冰火兩重天，中國機遇與挑戰并存……
2023-05-26
8090核心提示：2023年輪胎行業最大的危機來襲！近日，固特異輪胎宣布為了節約成本裁員5%或約500個職位，以應對充滿挑戰的行業環境和通貨膨脹帶
2023年輪胎行業最大的危機來襲！
近日，固特異輪胎宣布為了節約成本裁員5%或約500個職位，以應對充滿挑戰的行業環境和通貨膨脹帶來的成本壓力。
而法新社援引米其林發給工會的一份備忘錄報道稱，米其林也計劃在2023年在法國削減451個工作崗位。
隨著全球經濟前景不確定性增加，大型企業裁員潮愈演愈烈，繼科技、金融企業之后又大幅蔓延至輪胎行業，全球各大企業紛紛瘦身過冬，這或將成為2023年輪胎行業面臨的最大危機。
各大輪胎企業儲糧過冬
固特異、米其林等全球頂尖輪胎企業大幅度裁員和第四季度業績不及預期導致。
固特異董事長、首席執行官兼總裁Richard J. Kramer表示：“鑒于行業背景明顯疲軟，尤其是在歐洲，我們第四季度的業績低于預期?！?/span>
歐洲輪胎和橡膠制造商協會（ETRMA）數據顯示，受俄烏戰爭影響，歐洲乘用車胎替換輪胎市場銷量為4993.3萬條，相比2021年下滑了13%。
除了卡客車輪胎，歐洲輪胎市場各種類輪胎銷量均出現了兩位數下滑，其中農業輪胎下滑幅度更是達到了36%，銷量僅為15900萬條。
受俄烏戰爭影響，固特異輪胎的業績也出現了大幅度下滑。數據顯示，固特異EMEA(歐洲、中東和非洲地區)的輪胎銷量下降了12%。
加上通貨膨脹和能源成本暴漲的影響，固特異預計其EMEA業務部門第四季度的運營虧損約為8000萬美元。
業績大幅度下滑也促使了國際輪胎品牌開始裁員、關閉部分工廠以節省成本。
俄烏戰爭帶來的全球供應鏈危機和經濟下滑，不僅對國際品牌輪胎造成了重大不利影響，對中國輪胎企業，也是一場重大災難。因為，歐洲、中東、非洲市場也是中國輪胎出口的主要銷售市場。
按照出口市場分析，1-5月我國輪胎出口215個國家和地區，其中歐盟（9.63億美元）、美國（7.27億美元）、墨西哥（3.65億美元）、沙特阿拉伯（3.16億美元）、澳大利亞（2.77億美元）、加拿大（2.53億美元）、俄羅斯（2.53億美元）、阿聯酋（2.35億美元）、英國（2.15億美元）和馬來西亞（1.74億美元）為我國輪胎行業出口排名前十市場。
具體來看，各國的輪胎市場將會有怎樣的表現？
韓國市場：韓泰輪胎營收大增17.5%
2月2日，韓泰輪胎公布2022年財報。
數據顯示，去年，該公司全球銷售額為83942億韓元，同比（下同）增長17.5%，創歷史新高；營業利潤為7057億韓元，增長9.9%。
據介紹，2022年上半年，面對原材料成本高企和全球供應鏈中斷的全球形勢，高附加值產品的擴張和強有力的定價策略，推動了年度銷售額創新高。隨著原材料和物流成本在下半年企穩，有利的匯率形勢和原配輪胎需求增加，推高了利潤。
去年，18英寸及以上乘用車輪胎銷量，占韓泰乘用車輪胎總銷量的40.8%，同比增長3.1%。
從整體上看，韓泰輪胎2022年在電動汽車(EV)輪胎市場的占有率大幅提高。
韓泰輪胎2023年的目標是實現5%以上的同比增長，并將大尺寸輪胎在乘用車輪胎總銷量中的比重提高到45%。
該公司還計劃在所有乘用車和輕型卡車OE配套合同中，將電動汽車輪胎的原配供應份額提高到20%。
美國市場：冰火兩重天
外媒報道顯示，美國輪胎市場在2022年呈現出了兩種截然相反的趨勢——卡客車輪胎市場、乘用車輪胎市場冰火兩重天。
1.卡客車輪胎需求暴漲
積極的趨勢顯示為，根據美國當地輪胎業務部對美國輪胎制造商協會（USTMA）最新行業數據的分析，中型卡車及客車輪胎的出貨量、產量和進口量均以兩位數增長，出貨量和進口量分別達到2680萬輛和2360萬輛的創紀錄水平。
中型卡車銷售的暴增反映了美國2022年貨運量的瘋狂增長。據美國卡車運輸協會（American Trucking Associations）的數據，去年卡車運輸量增長了3.4%，這是自2018年以來的最佳年度增長。不過值得注意到是，卡車運輸量的增長速度在2022年年底開始明顯放緩，這也導致中卡輪胎在2022年年底的銷量也開始“躺平”。
因此，在統計2022全年輪胎銷量時，不難發現受年底銷量下滑拖累，美國2022年卡客車輪胎產量僅微升0.2%至1350萬套，低于2019年疫情前的峰值。不過進口市場的表現卻明顯保持在更為積極的狀態。
2022年，美國卡客車輪胎替換市場的進口份額再次上升，達到近89%；而由美國貿易和貿易管理局成員公司從其離岸附屬公司進口的輪胎份額占到總進口份額的60%以上，而純進口輪胎的份額接近三分之一。
2.乘用車輪胎需求暴跌
USTMA數據顯示，在乘用車輪胎行業，出貨量和產量分別下降4.6%和5.4%，至2.141億套和1.007億套。不過與商用車輪胎市場一樣，乘用車輪胎市場進口量實現了4.6%的增長，達到創紀錄的1.635億套，現在占到了替換輪胎的四分之三以上。
USTMA數據顯示，2021輕型卡車輪胎產量略有上升，但替換市場出貨量下降3.7%，至3720萬套，四年來首次下降；此外，輕卡輪胎的進口量增長了4.9%。
對于乘用車輪胎和輕卡輪胎銷量下滑的主要原因就是2022年下半年下滑導致——美國貿易和運輸管理局（USTMA）在12月初發布2022年初步預測時承認了乘用車輪胎需求的下滑。
對于下滑，USTMA歸因為通貨膨脹、利率上升、經濟衰退風險、經銷商庫存增加、車輛銷量下降以及由于持續在家工作和高油價導致的車輛行駛里程減少。
這些因素的組合導致了2022年下半年的銷量下滑——這樣的情況在過去30多年中只出現了一次。此外，2022年上半年的客車輪胎和輕型卡車輪胎替換量高于下半年。
3.原配銷量大幅提高
值得注意的是，受2022年芯片供應恢復的帶動，原始設備輪胎的出貨量在2022年全面提高了兩位數；其中，客運輪胎原配增長11.1%，達到4160萬套；輕型卡車原配增長11.4%，達到630萬輛；中型卡車/公共汽車輪胎，增加10%達到650萬套。
中國輪胎：機遇與挑戰并存
1、生存危機
2022年，輪胎業內銷市場不景氣，出口成了輪胎廠的一大支撐，也造成了很多中國輪胎即使在國內疫情反復的背景下，依然能取得不錯的銷售業績，很多輪胎企業甚至出現了供不應求的局面。
但歐美消費市場疲軟，使很多以外貿為主的輪胎企業庫存壓力大，去庫難度大。我國輪胎出口出現持續負增長狀況，全年出口未得到有效改善，并呈現不斷惡化局面。
海關總署月度統計數據顯示，自2022年8月開始，國內輪胎企業的輪胎出口數量直線下滑，不斷走低。致使2022年中國累計出口新的充氣橡膠輪胎55255萬條，數量同比減少6.6%。伴隨著12月份中國疫情好轉，出口數量才有明顯好轉。
我國是輪胎消費和出口大國，輪胎產量約占世界總產量的三分之一，生產的一半以上輪胎都需要出口到海外，國內很多輪胎企業都主打外貿，尤其是輪胎企業眾多的山東，大部分輪胎均賣到了海外。
2.競爭優勢
2023年，全球經濟增速緩慢，歐美國家面臨衰退風險，輪胎出口或難得到有效改善，伴隨著國際大牌輪胎裁員過冬，中國輪胎企業尤其是以外貿為主的中國輪胎企業，2023年則面臨生存壓力。
比較慶幸的是，近幾年中國市場和歐美市場趨勢正好相反。2020、2021年全球疫情蔓延的時候，中國率先控制住了疫情，成為全球輪胎為數不多的安全生產地。
2022年國內疫情反復、國內需求持續低迷下，全球疫情放開經濟復蘇，外貿輪胎需求大幅度增加，為國內輪胎工廠成功輸血。
面向2023年，在外貿市場面臨挑戰時，國內疫情放開后經濟迅速恢復，2023年的輪胎銷售，國內市場將是一個很大的亮點。
同時，2023年歐美市場經濟下滑的背景下，居民消費能力大幅度降低，質優價廉的中國輪胎，將會更容易打動歐美人民，優秀的中國輪胎企業將會在新的一年里獲得更大的市場份額！
文章來源： 輪胎商業，中國橡膠雜志 ，車與輪店主聯盟
近日，固特異輪胎宣布為了節約成本裁員5%或約500個職位，以應對充滿挑戰的行業環境和通貨膨脹帶來的成本壓力。
而法新社援引米其林發給工會的一份備忘錄報道稱，米其林也計劃在2023年在法國削減451個工作崗位。
隨著全球經濟前景不確定性增加，大型企業裁員潮愈演愈烈，繼科技、金融企業之后又大幅蔓延至輪胎行業，全球各大企業紛紛瘦身過冬，這或將成為2023年輪胎行業面臨的最大危機。
各大輪胎企業儲糧過冬
固特異、米其林等全球頂尖輪胎企業大幅度裁員和第四季度業績不及預期導致。
固特異董事長、首席執行官兼總裁Richard J. Kramer表示：“鑒于行業背景明顯疲軟，尤其是在歐洲，我們第四季度的業績低于預期?！?/span>
歐洲輪胎和橡膠制造商協會（ETRMA）數據顯示，受俄烏戰爭影響，歐洲乘用車胎替換輪胎市場銷量為4993.3萬條，相比2021年下滑了13%。
除了卡客車輪胎，歐洲輪胎市場各種類輪胎銷量均出現了兩位數下滑，其中農業輪胎下滑幅度更是達到了36%，銷量僅為15900萬條。
受俄烏戰爭影響，固特異輪胎的業績也出現了大幅度下滑。數據顯示，固特異EMEA(歐洲、中東和非洲地區)的輪胎銷量下降了12%。
加上通貨膨脹和能源成本暴漲的影響，固特異預計其EMEA業務部門第四季度的運營虧損約為8000萬美元。
業績大幅度下滑也促使了國際輪胎品牌開始裁員、關閉部分工廠以節省成本。
俄烏戰爭帶來的全球供應鏈危機和經濟下滑，不僅對國際品牌輪胎造成了重大不利影響，對中國輪胎企業，也是一場重大災難。因為，歐洲、中東、非洲市場也是中國輪胎出口的主要銷售市場。
按照出口市場分析，1-5月我國輪胎出口215個國家和地區，其中歐盟（9.63億美元）、美國（7.27億美元）、墨西哥（3.65億美元）、沙特阿拉伯（3.16億美元）、澳大利亞（2.77億美元）、加拿大（2.53億美元）、俄羅斯（2.53億美元）、阿聯酋（2.35億美元）、英國（2.15億美元）和馬來西亞（1.74億美元）為我國輪胎行業出口排名前十市場。
具體來看，各國的輪胎市場將會有怎樣的表現？
韓國市場：韓泰輪胎營收大增17.5%
2月2日，韓泰輪胎公布2022年財報。
數據顯示，去年，該公司全球銷售額為83942億韓元，同比（下同）增長17.5%，創歷史新高；營業利潤為7057億韓元，增長9.9%。
據介紹，2022年上半年，面對原材料成本高企和全球供應鏈中斷的全球形勢，高附加值產品的擴張和強有力的定價策略，推動了年度銷售額創新高。隨著原材料和物流成本在下半年企穩，有利的匯率形勢和原配輪胎需求增加，推高了利潤。
去年，18英寸及以上乘用車輪胎銷量，占韓泰乘用車輪胎總銷量的40.8%，同比增長3.1%。
從整體上看，韓泰輪胎2022年在電動汽車(EV)輪胎市場的占有率大幅提高。
韓泰輪胎2023年的目標是實現5%以上的同比增長，并將大尺寸輪胎在乘用車輪胎總銷量中的比重提高到45%。
該公司還計劃在所有乘用車和輕型卡車OE配套合同中，將電動汽車輪胎的原配供應份額提高到20%。
美國市場：冰火兩重天
外媒報道顯示，美國輪胎市場在2022年呈現出了兩種截然相反的趨勢——卡客車輪胎市場、乘用車輪胎市場冰火兩重天。
1.卡客車輪胎需求暴漲
積極的趨勢顯示為，根據美國當地輪胎業務部對美國輪胎制造商協會（USTMA）最新行業數據的分析，中型卡車及客車輪胎的出貨量、產量和進口量均以兩位數增長，出貨量和進口量分別達到2680萬輛和2360萬輛的創紀錄水平。
中型卡車銷售的暴增反映了美國2022年貨運量的瘋狂增長。據美國卡車運輸協會（American Trucking Associations）的數據，去年卡車運輸量增長了3.4%，這是自2018年以來的最佳年度增長。不過值得注意到是，卡車運輸量的增長速度在2022年年底開始明顯放緩，這也導致中卡輪胎在2022年年底的銷量也開始“躺平”。
因此，在統計2022全年輪胎銷量時，不難發現受年底銷量下滑拖累，美國2022年卡客車輪胎產量僅微升0.2%至1350萬套，低于2019年疫情前的峰值。不過進口市場的表現卻明顯保持在更為積極的狀態。
2022年，美國卡客車輪胎替換市場的進口份額再次上升，達到近89%；而由美國貿易和貿易管理局成員公司從其離岸附屬公司進口的輪胎份額占到總進口份額的60%以上，而純進口輪胎的份額接近三分之一。
2.乘用車輪胎需求暴跌
USTMA數據顯示，在乘用車輪胎行業，出貨量和產量分別下降4.6%和5.4%，至2.141億套和1.007億套。不過與商用車輪胎市場一樣，乘用車輪胎市場進口量實現了4.6%的增長，達到創紀錄的1.635億套，現在占到了替換輪胎的四分之三以上。
USTMA數據顯示，2021輕型卡車輪胎產量略有上升，但替換市場出貨量下降3.7%，至3720萬套，四年來首次下降；此外，輕卡輪胎的進口量增長了4.9%。
對于乘用車輪胎和輕卡輪胎銷量下滑的主要原因就是2022年下半年下滑導致——美國貿易和運輸管理局（USTMA）在12月初發布2022年初步預測時承認了乘用車輪胎需求的下滑。
對于下滑，USTMA歸因為通貨膨脹、利率上升、經濟衰退風險、經銷商庫存增加、車輛銷量下降以及由于持續在家工作和高油價導致的車輛行駛里程減少。
這些因素的組合導致了2022年下半年的銷量下滑——這樣的情況在過去30多年中只出現了一次。此外，2022年上半年的客車輪胎和輕型卡車輪胎替換量高于下半年。
3.原配銷量大幅提高
值得注意的是，受2022年芯片供應恢復的帶動，原始設備輪胎的出貨量在2022年全面提高了兩位數；其中，客運輪胎原配增長11.1%，達到4160萬套；輕型卡車原配增長11.4%，達到630萬輛；中型卡車/公共汽車輪胎，增加10%達到650萬套。
中國輪胎：機遇與挑戰并存
1、生存危機
2022年，輪胎業內銷市場不景氣，出口成了輪胎廠的一大支撐，也造成了很多中國輪胎即使在國內疫情反復的背景下，依然能取得不錯的銷售業績，很多輪胎企業甚至出現了供不應求的局面。
但歐美消費市場疲軟，使很多以外貿為主的輪胎企業庫存壓力大，去庫難度大。我國輪胎出口出現持續負增長狀況，全年出口未得到有效改善，并呈現不斷惡化局面。
海關總署月度統計數據顯示，自2022年8月開始，國內輪胎企業的輪胎出口數量直線下滑，不斷走低。致使2022年中國累計出口新的充氣橡膠輪胎55255萬條，數量同比減少6.6%。伴隨著12月份中國疫情好轉，出口數量才有明顯好轉。
我國是輪胎消費和出口大國，輪胎產量約占世界總產量的三分之一，生產的一半以上輪胎都需要出口到海外，國內很多輪胎企業都主打外貿，尤其是輪胎企業眾多的山東，大部分輪胎均賣到了海外。
2.競爭優勢
2023年，全球經濟增速緩慢，歐美國家面臨衰退風險，輪胎出口或難得到有效改善，伴隨著國際大牌輪胎裁員過冬，中國輪胎企業尤其是以外貿為主的中國輪胎企業，2023年則面臨生存壓力。
比較慶幸的是，近幾年中國市場和歐美市場趨勢正好相反。2020、2021年全球疫情蔓延的時候，中國率先控制住了疫情，成為全球輪胎為數不多的安全生產地。
2022年國內疫情反復、國內需求持續低迷下，全球疫情放開經濟復蘇，外貿輪胎需求大幅度增加，為國內輪胎工廠成功輸血。
面向2023年，在外貿市場面臨挑戰時，國內疫情放開后經濟迅速恢復，2023年的輪胎銷售，國內市場將是一個很大的亮點。
同時，2023年歐美市場經濟下滑的背景下，居民消費能力大幅度降低，質優價廉的中國輪胎，將會更容易打動歐美人民，優秀的中國輪胎企業將會在新的一年里獲得更大的市場份額！
文章來源： 輪胎商業，中國橡膠雜志 ，車與輪店主聯盟
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