據國外媒體報道，2022年俄羅斯輪胎市場遭受外部制裁的影響，全年銷售量下降了14.9%。數據顯示，去年俄羅斯全國共計生產了4270萬條輪胎，但實際銷售僅有3510萬條，同比下降14.9%。其中，替換市場去年售出1910萬條輪胎，同比2021下降了19.4%。


據該媒體推測，預計未來會出現輪胎短缺，促進車主購買和囤積輪胎，導致乘用車輪胎占所有替換市場的78.5%，接近1500萬條輪胎，同比增加了3.3%。在價格上，與2021相比，單條輪胎價格全年上漲了3%，但在年底，乘用車輪胎的平均價格上漲了20.5%，達到6400盧布(約人民幣571.4元)。


在原配市場方面，俄羅斯聯邦2022年總計出售1500萬條輪胎，同比下降6.6%。其中，乘用車輪胎近700萬條，550萬條為卡車輪胎。出口方面，2022年，俄羅斯聯邦的輪胎出口同比下降18.2%，降至近1200萬條。其中，近950萬條是乘用車輪胎，近200萬條是卡車輪胎。但俄羅斯工業和貿易部沒有回應其關于出口輪胎運往市場的問題。


由于歐美西方的制裁，許多外資品牌紛紛出售在俄輪胎資產，資產轉售存在較大不確定性，對未來該國家的輪胎生產及銷售帶來長期影響。


多家跨國公司退出俄羅斯


22年2 月 25 日諾基亞第一個做出反應，宣布已將部分關鍵生產線的生產移出其位于俄羅斯的工廠，轉移至芬蘭和美國的工廠。


據該公司稱，俄羅斯弗謝沃洛日斯克工廠每年生產近 1600 萬條輪胎，在俄羅斯和亞洲的年銷售收入約為 3.78 億美元。自 2004 年工廠投產以來，諾基亞輪胎過去 60% 的輪胎從俄羅斯出口到歐洲市場。


諾基亞輪胎俄羅斯公司總經理安德烈?潘圖伊霍夫表示，歐洲的制裁使諾基亞輪胎公司未來在俄羅斯的運營變得不可能。


6月22日，該公司表示，由于出口不足，不得不解雇320名員工并減產。此外，由于西方的制裁，弗謝沃爾日斯克工廠也遇到了原材料進口問題。


3月17日，米其林宣布停止其在達維多沃擁有 18 年歷史的工廠的生產，并暫停其在俄羅斯的工業活動以及對俄羅斯的出口。工廠產能為每天 6000 條，占米其林全球產能大約 1% 。6月29日，米其林宣布將退出俄羅斯市場。


米其林于 1997 年率先在俄羅斯設立業務，隨后于 2004 年在莫斯科附近的達維多沃開設了輪胎工廠。


米其林東歐總裁德米特里?莫洛卡諾夫當時表示：“在 2022 年 3 月暫停運營后，我們評估了保留俄羅斯業務的各種方案。我們不得不承認，米其林既沒有條件也沒有機會以原來的形式恢復和維持運營。”


他補充說，“公司決定將其俄羅斯資產移交給當地管理層。該交易計劃在年底前簽署。”


3月14日，普利司通公司表示將暫停其在俄羅斯烏拉爾烏里揚諾夫斯克工廠的運營，并停止進口和投資。普利司通于 2017 年開設了工廠，產能為每年 200 萬條輪胎。


3 月初德國大陸集團暫停了卡盧加工廠的運營，并停止向該國進口。但大陸為保護當地工廠的工人，設法重建了供應鏈，并在4月中旬重新啟動了輪胎工廠。目前，大陸集團對其俄羅斯業務的未來保持沉默。


倍耐力在俄羅斯經營著兩家工廠：一家位于西部的基洛夫，另一家位于西南部的韋羅涅日。3 月 18 日，倍耐力宣布停止對俄羅斯市場的投資，公司承諾逐步減少其位于基洛夫和沃羅涅日的兩家俄羅斯輪胎廠的生產。俄羅斯工廠的活動將逐漸限于為員工提供工資和社會服務融資所需的活動。


橫濱橡膠自 3 月起停產后，于 8 月 11 日恢復在利佩茨克的工廠運營。該工廠每年可生產 160 萬條乘用輪胎。


5月初，帝坦國際宣布，削減了對其俄羅斯業務的投資，在俄羅斯的子公司 Voltyre Prom 繼續運營，但表示，Voltyre Prom工廠的產能利用率較低，其俄羅斯業務僅占其全球銷售額的 5% 左右。


中國輪胎替代西方品牌


CRPT表示，2022年上半年，俄羅斯進口了1090萬條輪胎，比上年同期的850萬條增長了22%，并補充說，這一增長主要是由替代西方品牌的中國公司確保的。


CRPT表示，上半年從中國進口的輪胎總計370萬條，比2021年上半年增長44.7%。相比之下，來自大多數西方國家的進口急劇下降：韓國下降了54%至76萬條；日本下降了54%至50萬條；盧森堡下降60%至33.6萬條輪胎；德國下降了42%至30.4萬條輪胎。


據報道，中國輪胎品牌玲瓏、三角以及瑪吉斯在2022年上半年顯著增加了對俄羅斯市場的供應。所有市場參與者都預計，中國輪胎進口量將激增。


國內輪胎企業迎來機遇


俄羅斯智庫Avtostat分析部門負責人Andrey Toptun表示，如果俄羅斯輪胎市場可能出現短缺，也只是短期的，但由于物流、缺乏競爭以及全球輪胎、橡膠生產零部件價格上漲，俄羅斯當地的價格肯定會飆升。


Fresh Auto汽車經銷商網絡的技術總監Maxim Ryazanov指出，由于米其林在輪胎生產中占據了高端市場的重要份額，因此昂貴汽車的車主將因米其林離開該國而受到影響。


俄羅斯生產商雖然沒有遇到原材料短缺的問題，但無法100%替代外國廠商，尤其是在高端市場。


俄羅斯輪胎制造商Nizhnekamskshina公司和JSC Cordiant公司，沒有分享有關其2022年生產業績的任何信息。


3月28日，Tatneftekhiminvest負責人表示，由于缺乏進口原材料，其子公司Nizhnekamskshina在生產輪胎時遇到了困難。


由于物流問題，缺乏進口天然橡膠和其他一些原材料，俄羅斯輪胎工廠在3月至5月出現產量下滑。不過，物流危機已經過去，生產全面達到危機前水平。


Nizhnekamskshina在俄羅斯中部經營著兩家輪胎廠，一家主要生產汽車和輕型卡車輪胎，另一家主要生產卡車、農業和工業輪胎。


5 月下旬，俄羅斯能源和化學品公司Tatneft透露，它正在剝離其Nizhnekamskshina輪胎制造業務。


作為歐洲最大的合成橡膠供應商之一，Tatneft表示，已同意將輪胎業務出售給Tatneftekhiminvest控股公司，獨立于Tatneft集團的實體。


在外國品牌離開俄羅斯的背景下，提高當地輪胎產量可能是一個有利可圖的選擇。但俄羅斯輪胎公司還沒有準備好在沒有國家大力支持的情況下，自行對替代進口項目進行大量投資。


俄羅斯政府直接投資機構負責人Tatyana Arabadzhi表示，很難想象寶馬、豐田、大眾和其他類似品牌的車主會購買俄羅斯或中國的輪胎，該領域取決于俄羅斯當局政策。


文章來源： 車轅車轍網，世界橡膠展，炭黑產業網