據柬埔寨媒體報道，5月30日，由萬力輪胎股份有限公司董事長王松率領的代表團出訪金邊，并拜訪了柬埔寨發展委員會副秘書長謝沃提，雙方就投資建廠進行了討論和意見交換。


謝沃提表示，柬埔寨充滿投資商機，而且投資環境安全穩定，鼓勵萬力輪胎到柬埔寨投資。他說，在建廠之前，仍然希望萬力輪胎對柬埔寨的經濟樞紐和投資潛力進行深入調研。


王松對柬埔寨發展理事會的熱情接待表示衷心感謝。他表示，柬埔寨是一個具有潛力的投資目的地，而且公司有興趣到此投資，同時，希望通過投資進一步深化中柬兩國的貿易關系。


截至目前，已有3家中國輪胎企業在柬埔寨建廠：


賽輪集團：賽輪柬埔寨工廠2021年3月初開工，11月1日下線第一條輪胎，11月18日全線投產。目前產能半鋼胎900萬條，全鋼胎165萬條。


通用股份：通用股份柬埔寨項目2022年2月27日開工，產能規模為500萬條半鋼子午胎和90萬條全鋼子午胎，2023年3月18日首胎下線，預計2024年達產。


雙星輪胎：雙星輪胎柬埔寨工廠2023年5月10日奠基，項目一期投資約2億美元，將建設年產850萬條高性能子午線輪胎的輪胎工廠，其中半鋼子午胎700萬條，全鋼子午胎150萬條。


柬埔寨輪胎成為重要來源！


據外媒消息，在2022年第四季度趨于穩定后，美國輪胎進口的上升態勢在2023年第一季度結束。這是自2020年年中以來的首次季度環比下降。


一季度，美國乘用車輪胎和輕卡輪胎進口量，同比（下同）分別下降10.8%和22.5%；卡客車輪胎進口量，下降5.2%。這反映了整個美國替換胎市場需求的下滑。


與此同時，數據顯示，柬埔寨已成為美國進口輪胎的重要來源國。一季度，美國從柬埔寨進口的乘用車輪胎和輕卡輪胎，分別增長約50倍和40倍。其中，進口乘用車輪胎約104萬條，進口輕卡輪胎約28萬條。


2023年一季度，美國乘用車輪胎進口平均報關單價，上漲25.9%；輕型卡車輪胎均價上漲18.8%；卡客車輪胎均價，上漲24.7%。


除了產品價格上漲因素外，進口來源地變化，也導致美國進口輪胎價格上漲。


例如，美國同期進口自日本和斯洛伐克的卡客車輪胎數量，分別增長49.3%和26.9%。這兩個國家的輪胎價格處于較高水平。


柬埔寨為何成為投資新熱土？


柬埔寨，是 “一帶一路”沿線國家，國土面積18.1萬平方千米，人口約1558萬，西部及西北部與泰國接壤，東部及東南部與越南毗鄰。但在經濟發展上，柬埔寨卻比不上泰國和越南，為中等偏下收入國家，是傳統農業國，工業基礎薄弱，依賴外援外資。


工業水平低的柬埔寨為什么卻在近兩年接連吸引了中國輪胎企業的投資？


事實上，正是基于柬埔寨較低的經濟發展水平，不少國家及地區均已給予其MFN/GSP（最惠國/普惠制）待遇，這當中就包括美國。


不久前，美國商務部和人口調查局公布了美國輪胎進口數據。數據顯示，2023年一季度，美國乘用車和輕型卡車輪胎的進口量同比分別下降了10.8%和22.5%。這是該市場自2020年年中以來的首次季度環比下降，反映了整個美國輪胎售后市場需求的下降。


但在數據普遍下滑的輪胎進口國中，柬埔寨成為了最大的亮點。數據顯示，柬埔寨已經成為美國重要的輪胎出口國。今年第一季度，美國從柬埔寨進口的乘用車和輕型卡車輪胎數分別為105萬條、28.3萬輛，同比分別增長了50倍和40倍。


和出口美國數量最大的泰國相比，柬埔寨相對泰國出口到美國的關稅優勢在14.62%~21.09%。


除關稅等貿易壁壘影響外，生產成本也是國內輪胎企業走出去的一大考慮。與內銷相比，我國輪胎外銷能獲得更高的毛利率。另外，海外工廠離原材料天然橡膠更近也就意味著更低的運輸成本和進口稅費的節約；東南亞國家對環保要求也更低，這也能進一步減少輪胎企業相關投資和運營費用。同時，工人工資相比國內也更具優勢。


同時，為了招商引資，柬埔寨針對海外投資還給予了不少優惠政策，如產品出口，免征出口稅；免征投資生產企業的生產設備、建筑材料、零配件和原材料等的進口關稅；企業投資后可享受最長9年的免稅期等。這些政策進一步降低了輪胎企業在柬埔寨設廠的生產成本。


汽車組裝廠也加速在柬埔寨的布局


截止2023年3月，柬埔寨共擁有10家汽車組裝廠。


其中已投入運營的有4家：韓國現代汽車、大韓汽車的汽車組裝廠項目，福特汽車組裝廠以及徐州徐工汽車制造的汽車組裝項目。


已完成建設，即將投入運營的1家：日本五十鈴汽車組裝廠。


以及5家已通過柬埔寨發展理事會的投資審批的項目，分別是：HGB Motor Assembly、EM Automotive、GTV Motor、日本豐田汽車組裝廠和 China Matrix Technology Group。


這10家汽車裝配廠多為乘用車的組裝，其次是重型貨車、載重貨車等組裝，以及1家電動汽車組裝廠。


這些組裝廠生產的汽車主要滿足柬埔寨當地市場的購車需求。


數據顯示，從1990年到2022年，柬埔寨登記的車輛數量超過670萬輛，包括570萬輛摩托車、728294 輛輕型車和 285271 輛重型車。


值得注意的是，截至2023年1月31日，柬埔寨注冊的電動車輛總數為794輛。


與此同時，2022年柬埔寨汽車進口額達14.92億美元，同比2021年的12.07億美元增長了23.6%。


雖然柬埔寨燃油動力汽車的進口稅率高達120%，電動汽車的進口稅率為50%，但預計后續的各種汽車進口仍會持續增加。


較低的勞動力成本、快速增長的汽車需求以及較高的整車進口關稅，讓越來越多的全球汽車整車和零部件制造商將產能轉移到柬埔寨。


雖然相比于泰國、越南等汽車工業相對成熟的地區，柬埔寨汽車工業還處于起步階段，目前以零部件和組裝為主。


但柬埔寨位于東盟地區的心臟地帶，距離泰國羅勇的汽車裝配中心不到400公里，離越南胡志明市不到100公里，在東南亞地區具有優越的區位優勢，可通過大湄公河次區域南部經濟走廊與區域價值鏈緊密捆綁，柬埔寨有望成為供應泰國和越南汽車裝配廠的最佳地點。


這一點從上述10家汽車裝配廠的選址也可以得到佐證：


超過一半的裝配廠選址于柬泰邊境的國公省、菩薩省、班迭棉吉省，其次是首都金邊及其周邊的實居省，而后是柬越邊境的柴楨省，可以有效和泰國和越南產能形成跨國協同。


為了進一步吸引外來投資，優化產業結構，促進汽車產業發展，柬埔寨在2023年1月底頒布《發展和吸引汽車業投資路線圖》。


該路線圖包括短期、中期和長期戰略及目標，從簡單和勞動密集的零部件組裝開始，逐步轉移至更復雜和更高附加值的組裝及設計，以打造區域汽車生產中心。


為實現該愿景，柬埔寨政府擬制定和實施跨部門行動計劃，致力于改善投資和營商環境，提高區域競爭力?？绮块T行動計劃涵蓋跨部門戰略和協調、人力資源和創新、基礎設施、貿易便利化、投資和經商環境等5個領域和20多項舉措。


? 如政府將通過協調跨境運輸法規，降低物流成本


? 設立汽車行業集群點或經濟特區，充分利用擁有廉價和充沛勞動力的優勢


? 與主要汽車業出口市場簽訂自由貿易協定等等


這一系列的措施讓柬埔寨擁有成為下一個汽車零部件中心的潛力，持續吸引國際汽車裝配及零部件廠商的目光，但能否順利承接這些產能，還需時間及實踐去驗證。


警惕貿易摩擦轉移


中國是全球最大的輪胎生產國和出口國，憑借成熟的供應鏈和較高的成本優勢，中國輪胎年產量占全球總產量的一半以上。


但從2014年開始，美國開啟對中國輪胎企業的一系列“雙反”政策，分別于2015年、2018年、2021年多次征收“雙反”關稅，如對中國卡車輪胎征收稅率高達70%。隨后，歐盟也從2017年開始對來自中國的全鋼胎征收“雙反”稅，致使中國出口至歐美的輪胎數量大幅下降。


而從市場容量來看，歐美是中國輪胎做大做強過程中必須緊抓的市場。根據米其林年度報告，2022年全球輪胎銷量17.5億條，歐洲、北美洲、中國合計銷量11.4億條，銷量占比65%，為全球輪胎行業最主要的消費市場，也是中國輪胎企業主要爭取的市場。


為此，中國輪胎企業紛紛選擇去海外建廠，以應對歐美的“雙反”稅率。在海外建廠目的地的選擇上，國內企業率先將東南亞作為了首選地。泰國也順勢成為美國進口輪胎量最大的國家，越南也在美國進口輪胎榜中排名靠前。


但隨著這兩個國家出口美國輪胎量的增加，2021年5月24日，美國商務部宣布對進口自韓國、泰國和中國臺灣地區的乘用車和輕型卡車輪胎作出反傾銷終裁，對進口自越南的乘用車和輕型卡車輪胎作出反補貼終裁。


隨著柬埔寨輪胎工廠的建設和產能的增長，柬埔寨的輪胎出口量必然會持續增長，未來區域貿易摩擦也將有可能會呈現。隨著近幾年國內輪胎企業品牌實力的不斷提升，以及國際國內雙循環的國家戰略實施，中國輪胎企業的國際話語權也在不斷增強，全球化是必然的選擇，中國輪胎品牌未來道路值得期待！


文章來源： 中國橡膠雜志，聚膠，熊貓出海