26家輪胎漲價來襲！米其林領銜6月漲價潮
2023-06-30
9750核心提示：自2021年下半年以來，因頻繁漲價，輪胎行業受到市場關注。輪胎價格上漲的背后，有多因素推動，其中原材料上漲、海運價格高企以及
自2021年下半年以來，因頻繁漲價，輪胎行業受到市場關注。輪胎價格上漲的背后，有多因素推動，其中原材料上漲、海運價格高企以及能耗雙控等成為當前行業面臨的主要矛盾。
多位輪胎行業上游原材料廠商的相關負責人表示，當前炭黑、鋼簾線、橡膠等產品價格處于高位，雖然該行情給輪胎上游相關行業帶來豐厚利潤，但從上下游整體來看，輪胎終端消費市場需求放緩，相關行業壓力也逐步增加，當前整個產業鏈條開始加緊抱團取暖。
但同時，在利潤大幅波動的行情之下，輪胎行業集中度進一步提升，并且頭部企業憑借自身優勢紛紛進行逆周期擴產，在國外輪胎需求回暖的情況下，逐步搶占全球市場份額，并且在中高端產品以及新能源汽車輪胎方面，頭部企業加大布局。有企業相關負責人向記者直言，困難是暫時的，目前已做好準備靜待周期反轉。
近日，米其林發布漲價通知單，宣布自6月1日起，對米其林品牌公路運輸卡客車輪胎及輕卡輪胎進行價格調整，每條輪胎漲價6%-8%。
以米其林商用車胎一條1500-2000元算，米其林這波漲價可以說一條胎漲了100-200元。
不只米其林，近日物產中大旗下元豐輪胎和皓宇橡膠、銀寶、奧萊斯、躍龍、福麥斯、新鴻源等多家輪胎企業均發布了漲價通知！
1、原材料漲價推高成本
“輪胎企業沒辦法不提價，生產各方面成本都在漲，鋼材在漲，所有輔料在漲，電費也在漲，尤其是鋼價2021年12月以來又上漲了20%。”一位鋼簾線生產企業相關負責人表示。
鋼簾線是生產全鋼胎、半鋼胎所需原材料。以該行業為例，2021年銷量前高后低，上半年銷量增速迅猛，但從三季度開始增速逐漸放緩。“一方面由于2021年年中，商用車行業排放標準由國五切換到國六，而趕在標準切換之前，一些商用車廠商加大國五車輛生產，相關車型銷量大增，帶動全鋼胎銷量迅猛增長。而國六標準切換后，由于受國五車輛存量的影響，國六車輛短時需求較低，重卡市場銷量也開始持續走低，輪胎銷量尤其是全鋼胎銷量隨之疲軟?！?/span>
Wind數據顯示，到2021年12月，汽車輪胎全鋼胎和半鋼胎開工率均不足70%。
“從2020年疫情之后，我們火爆了一年，2021年1月至5月，我們還是供不應求的狀態，好多輪胎企業都來搶產品。但6月份以后，形勢開始有所變化，到了10月份直接就是價格上不去，銷量下降?！痹撠撠熑吮硎?，雖然原材料價格上漲，但鋼簾線產品價格卻難提價，這其中有多重因素疊加。
“一方面，鋼簾線行業都在擴產，輪胎企業也在擴產，價格當前漲不上去。另一方面，電價持續上漲，尤其12月份，電價又上漲了20%，電力成本占總成本的8%左右，電費上漲后我們成本增長也很大。”該負責人稱，前期鋼簾線產品漲價是受鋼材漲價帶動，由于鋼材價格比較透明，所以輪胎企業還能接受漲價，但自2021年三季度以來，電價的上漲對該產品利潤侵蝕加大，多重因素影響下，鋼簾線的議價能力有所降低。
“這從另一方面反映出輪胎企業成本壓力也很大?！痹撠撠熑酥赋觯皬奈覀冧N售人員的反饋來看，2022年一季度形勢也不是很樂觀?！?/span>
在輪胎生產中，炭黑也是重要原材料之一，近期炭黑價格也處于高位。一家位于山東的炭黑生產企業相關負責人告訴記者，2021年12月炭黑價格每噸比11月上漲了約1000元。
“碳黑的上游主原料是煤焦油，占成本比重達82%左右。2021年下半年，受限產影響，焦炭產量相對來說少一些，市場供少于求，所以煤焦油價格一直在往上漲，并且最近煤焦油價格又處于一個相對偏高的位置?！痹撠撠熑朔Q。
與鋼簾線行業一樣，炭黑生產企業的收入也走出前高后低的曲線。上述炭黑生產企業2021年前三季度營收同比增長超70%，但此后增速放緩。據了解，這跟市場因素相關，一方面是輪胎需求疲軟，傳導到上游，另一方面是房地產市場的影響。因為炭黑還應用在土建施工等方面，房地產低迷、居民消費習慣變化，也對炭黑的需求產生影響。
“從全產業鏈來說，價格超常高企的狀態不可能持久，對于我們行業來說，還類似于加工行業，賺的是中游加工費，如果原材料價格降下來，對應產品價格也會下降，如果原材料價格降不下來，要么企業停產，要么虧損經營?！痹撠撠熑朔Q，從目前來看，能耗限制這方面有所松動，煤焦油一類不作為能耗指標，這對我們的利潤改善會比較好。
面對市場波動，炭黑行業頭部廠商也有相應策略，其中將產品往高端化發展是趨勢之一?！澳壳暗那闆r是，由于輪胎需求疲軟，一些低端炭黑的需求相應減少，但高端炭黑的需求還比較旺盛，根據傳統客戶的一些定制化需求也越來越多，未來高端炭黑產品的銷售會逐步發力。”
此外，多家原材料廠商也都向記者表示，困難只是暫時的。
前述輪胎鋼簾線生產企業相關負責人向記者表示，經過價格的洗牌，一些小企業被淘汰出局，另一方面，行業智能化改造使得生產成本大幅度降低。同時，隨著新能源發電的替代，用電成本將進一步縮減。
從該鋼簾線生產企業的業績上來看，盡管2021年下半年銷量下滑，但全年來看，各項指標都大幅增長，光上半年的凈利潤就已經超過了2020年全年，為2021年全年的增長奠定了基礎。
業內人士指出，根據輪胎主要原材料價格走勢，目前來看除鋼鐵外，都有著明顯的漲價趨勢，且原材料價格波動區間普遍在高位運行。這就意味著未來短期內，輪胎受制于原材料成本因素漲價的大環境仍將持續一段時間。
在當前的市場行情下，整個行業上下游也加緊合作抱團取暖?！耙皇歉搹S，通過戰略合作盡量把價格往下壓，另一方面跟輪胎企業也加強合作，彼此間能互相幫助。”前述鋼簾線生產企業內部人士表示，“對于原材料價格何時能夠緩解，可能還需要看國家后續的政策走向?！?/span>
2、沒有需求才是最大的問題
不過，對于目前的行情來說，輪胎漲價不是最大的問題，沒有需求才是最大的問題。
正常年份漲價，輪胎價格可由廠家傳導給經銷商，經銷商傳給門店，門店再傳給車主。
目前，歐美國家就是這樣，即使漲幅巨大，但廠家經銷商門店都在賺錢，各大輪胎廠家業績均創歷史新高。
比如固特異，2022年第一季度銷售額暴增了40%，凈利潤更是增長了800%，全是歐美市場貢獻的，中國市場還拉了后腿。
而國內在疫情下，輪胎需求大幅度下滑，輪胎再漲價，也沒有人買，經銷商和門店也不會進貨，只能和樓市一樣“有價無市”。
廠家、經銷商、門店為了維持銷量，只能犧牲自己的利潤，承擔成本上漲的壓力，不求賺錢，只求回籠現金。
利好消息是，上海疫情得以控制，目前已經開始逐步解封，夏季來臨，輪胎磨耗增多，需求應該會有一波提升。
各位輪胎老板可根據自己實際的銷售情況，合理備貨，保持穩定的現金流。
3、頭部企業逆周期布局
當前，海外市場、中高端市場以及新能源汽車輪胎等領域成為了輪胎行業的突破口，頭部企業進行了一系列逆周期布局。
據海關總署數據，2021年前11個月，中國橡膠輪胎累計出口量為665萬噸，同比增長16.1%；累計出口金額1027.53億元，同比增長16.4%。汽車輪胎累計出口量為561.64萬噸，同比增長14%；累計出口金額841.04億元，同比增長13.9%。
業內人士表示，工業率先從疫情中恢復，產業鏈的穩定運轉仍然是國內行業的優勢。
上市公司方面，多家輪胎行業頭部企業在2021年逆勢擴張進行全球布局。
據公開信息，玲瓏輪胎“7+5”生產基地布局已經完成在全國的布局，同時國外生產基地正有序推進。該公司計劃到2030年輪胎產銷量突破1.6億條，在海外，泰國生產基地現已達到年產1700萬套高性能子午線輪胎的產能，塞爾維亞生產基地年產能規劃1362萬套高性能子午線輪胎，于年底試生產，預計2025年全部達產。
2021年，賽輪輪胎第二海外基地柬埔寨工廠落地并建成投產，總投資額達22.9億元。該公司相關負責人稱，2022年的新增產能主要為柬埔寨300萬條半鋼胎項目和越南三期項目。
2021年，森麒麟輪胎泰國生產基地進一步擴建，其擴建項目總投資31.84億元，規劃年產能為600萬條高性能半鋼胎，以及200萬條全鋼胎。12月20日，森麒麟公告，擬自籌資金52259萬歐元在西班牙投資建設年產1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目。
此外，雙星輪胎、浦林成山、貴州輪胎等均有海外布局項目。
近年來，在歐美國家不斷地反傾銷政策下，以及海運費用一路高漲，中國的各大輪胎企業都積極采取措施，確保輪胎出口運輸的安全穩定。同時，由于疫情等原因，歐美的輪胎工廠生產受到影響，海外市場對輪胎需求加大，這些因素正有利于中國輪胎頭部企業加速海外市場擴張，并進一步提升全球市占率。
某頭部輪胎企業相關負責人表示，相比國內市場，海外市場集中度及規范程度較高，消費者消費理念較好，疫情環境下，消費者更傾向選擇性價比高的產品。
在新能源汽車方面，據中汽協數據顯示，2021年前11個月，新能源汽車產銷量再創新高，分別完成302.3萬輛和299萬輛，同比均增長1.7倍；市場滲透率達12.7%，高于前10個月。新能源汽車的海外需求旺盛，前11個月，我國新能源汽車累計出口29.1萬輛，同比增長436.5%。新能源汽車輪胎等新品類輪胎成為輪胎行業新的風口。
據了解，新能源汽車輪胎在安全性、續航性、智能化、節能環保等方面提出了更高要求，具有高抓地力、抗濕滑、節能降耗等性能的輪胎需求大增，目前，頭部輪胎企業相應地也在加大了對這類輪胎的研發力度。在不少業內人士看來，輪胎企業需要持續加大研發投入，不斷開發差異化的新能源汽車配套產品，在新能源汽車賽道實現彎道超車。
當前輪胎企業競爭的重點在于與頭部車企的配套上。一段時間以來，國內輪胎廠商打進高端市場的方式是從做備胎切入，國外高端車企對配套輪胎的一些技術參數要求非常嚴格，但目前很多頭部企業已經開始獲得大牌車企的訂單，因此未來只有那些持續加大研發投入的輪胎企業才能夠在產品層次上不斷進階，打入高端市場。
文章來源： 車與輪，證券時報
多位輪胎行業上游原材料廠商的相關負責人表示，當前炭黑、鋼簾線、橡膠等產品價格處于高位，雖然該行情給輪胎上游相關行業帶來豐厚利潤，但從上下游整體來看，輪胎終端消費市場需求放緩，相關行業壓力也逐步增加，當前整個產業鏈條開始加緊抱團取暖。
但同時，在利潤大幅波動的行情之下，輪胎行業集中度進一步提升，并且頭部企業憑借自身優勢紛紛進行逆周期擴產，在國外輪胎需求回暖的情況下，逐步搶占全球市場份額，并且在中高端產品以及新能源汽車輪胎方面，頭部企業加大布局。有企業相關負責人向記者直言，困難是暫時的，目前已做好準備靜待周期反轉。
近日，米其林發布漲價通知單，宣布自6月1日起，對米其林品牌公路運輸卡客車輪胎及輕卡輪胎進行價格調整，每條輪胎漲價6%-8%。
以米其林商用車胎一條1500-2000元算，米其林這波漲價可以說一條胎漲了100-200元。
不只米其林，近日物產中大旗下元豐輪胎和皓宇橡膠、銀寶、奧萊斯、躍龍、福麥斯、新鴻源等多家輪胎企業均發布了漲價通知！
1、原材料漲價推高成本
“輪胎企業沒辦法不提價，生產各方面成本都在漲，鋼材在漲，所有輔料在漲，電費也在漲，尤其是鋼價2021年12月以來又上漲了20%。”一位鋼簾線生產企業相關負責人表示。
鋼簾線是生產全鋼胎、半鋼胎所需原材料。以該行業為例，2021年銷量前高后低，上半年銷量增速迅猛，但從三季度開始增速逐漸放緩。“一方面由于2021年年中，商用車行業排放標準由國五切換到國六，而趕在標準切換之前，一些商用車廠商加大國五車輛生產，相關車型銷量大增，帶動全鋼胎銷量迅猛增長。而國六標準切換后，由于受國五車輛存量的影響，國六車輛短時需求較低，重卡市場銷量也開始持續走低，輪胎銷量尤其是全鋼胎銷量隨之疲軟?！?/span>
Wind數據顯示，到2021年12月，汽車輪胎全鋼胎和半鋼胎開工率均不足70%。
“從2020年疫情之后，我們火爆了一年，2021年1月至5月，我們還是供不應求的狀態，好多輪胎企業都來搶產品。但6月份以后，形勢開始有所變化，到了10月份直接就是價格上不去，銷量下降?！痹撠撠熑吮硎?，雖然原材料價格上漲，但鋼簾線產品價格卻難提價，這其中有多重因素疊加。
“一方面，鋼簾線行業都在擴產，輪胎企業也在擴產，價格當前漲不上去。另一方面，電價持續上漲，尤其12月份，電價又上漲了20%，電力成本占總成本的8%左右，電費上漲后我們成本增長也很大。”該負責人稱，前期鋼簾線產品漲價是受鋼材漲價帶動，由于鋼材價格比較透明，所以輪胎企業還能接受漲價，但自2021年三季度以來，電價的上漲對該產品利潤侵蝕加大，多重因素影響下，鋼簾線的議價能力有所降低。
“這從另一方面反映出輪胎企業成本壓力也很大?！痹撠撠熑酥赋觯皬奈覀冧N售人員的反饋來看，2022年一季度形勢也不是很樂觀?！?/span>
在輪胎生產中，炭黑也是重要原材料之一，近期炭黑價格也處于高位。一家位于山東的炭黑生產企業相關負責人告訴記者，2021年12月炭黑價格每噸比11月上漲了約1000元。
“碳黑的上游主原料是煤焦油，占成本比重達82%左右。2021年下半年，受限產影響，焦炭產量相對來說少一些，市場供少于求，所以煤焦油價格一直在往上漲，并且最近煤焦油價格又處于一個相對偏高的位置?！痹撠撠熑朔Q。
與鋼簾線行業一樣，炭黑生產企業的收入也走出前高后低的曲線。上述炭黑生產企業2021年前三季度營收同比增長超70%，但此后增速放緩。據了解，這跟市場因素相關，一方面是輪胎需求疲軟，傳導到上游，另一方面是房地產市場的影響。因為炭黑還應用在土建施工等方面，房地產低迷、居民消費習慣變化，也對炭黑的需求產生影響。
“從全產業鏈來說，價格超常高企的狀態不可能持久，對于我們行業來說，還類似于加工行業，賺的是中游加工費，如果原材料價格降下來，對應產品價格也會下降，如果原材料價格降不下來，要么企業停產，要么虧損經營?！痹撠撠熑朔Q，從目前來看，能耗限制這方面有所松動，煤焦油一類不作為能耗指標，這對我們的利潤改善會比較好。
面對市場波動，炭黑行業頭部廠商也有相應策略，其中將產品往高端化發展是趨勢之一?！澳壳暗那闆r是，由于輪胎需求疲軟，一些低端炭黑的需求相應減少，但高端炭黑的需求還比較旺盛，根據傳統客戶的一些定制化需求也越來越多，未來高端炭黑產品的銷售會逐步發力。”
此外，多家原材料廠商也都向記者表示，困難只是暫時的。
前述輪胎鋼簾線生產企業相關負責人向記者表示，經過價格的洗牌，一些小企業被淘汰出局，另一方面，行業智能化改造使得生產成本大幅度降低。同時，隨著新能源發電的替代，用電成本將進一步縮減。
從該鋼簾線生產企業的業績上來看，盡管2021年下半年銷量下滑，但全年來看，各項指標都大幅增長，光上半年的凈利潤就已經超過了2020年全年，為2021年全年的增長奠定了基礎。
業內人士指出，根據輪胎主要原材料價格走勢，目前來看除鋼鐵外，都有著明顯的漲價趨勢，且原材料價格波動區間普遍在高位運行。這就意味著未來短期內，輪胎受制于原材料成本因素漲價的大環境仍將持續一段時間。
在當前的市場行情下，整個行業上下游也加緊合作抱團取暖?！耙皇歉搹S，通過戰略合作盡量把價格往下壓，另一方面跟輪胎企業也加強合作，彼此間能互相幫助。”前述鋼簾線生產企業內部人士表示，“對于原材料價格何時能夠緩解，可能還需要看國家后續的政策走向?！?/span>
2、沒有需求才是最大的問題
不過，對于目前的行情來說，輪胎漲價不是最大的問題，沒有需求才是最大的問題。
正常年份漲價，輪胎價格可由廠家傳導給經銷商，經銷商傳給門店，門店再傳給車主。
目前，歐美國家就是這樣，即使漲幅巨大，但廠家經銷商門店都在賺錢，各大輪胎廠家業績均創歷史新高。
比如固特異，2022年第一季度銷售額暴增了40%，凈利潤更是增長了800%，全是歐美市場貢獻的，中國市場還拉了后腿。
而國內在疫情下，輪胎需求大幅度下滑，輪胎再漲價，也沒有人買，經銷商和門店也不會進貨，只能和樓市一樣“有價無市”。
廠家、經銷商、門店為了維持銷量，只能犧牲自己的利潤，承擔成本上漲的壓力，不求賺錢，只求回籠現金。
利好消息是，上海疫情得以控制，目前已經開始逐步解封，夏季來臨，輪胎磨耗增多，需求應該會有一波提升。
各位輪胎老板可根據自己實際的銷售情況，合理備貨，保持穩定的現金流。
3、頭部企業逆周期布局
當前，海外市場、中高端市場以及新能源汽車輪胎等領域成為了輪胎行業的突破口，頭部企業進行了一系列逆周期布局。
據海關總署數據，2021年前11個月，中國橡膠輪胎累計出口量為665萬噸，同比增長16.1%；累計出口金額1027.53億元，同比增長16.4%。汽車輪胎累計出口量為561.64萬噸，同比增長14%；累計出口金額841.04億元，同比增長13.9%。
業內人士表示，工業率先從疫情中恢復，產業鏈的穩定運轉仍然是國內行業的優勢。
上市公司方面，多家輪胎行業頭部企業在2021年逆勢擴張進行全球布局。
據公開信息，玲瓏輪胎“7+5”生產基地布局已經完成在全國的布局，同時國外生產基地正有序推進。該公司計劃到2030年輪胎產銷量突破1.6億條，在海外，泰國生產基地現已達到年產1700萬套高性能子午線輪胎的產能，塞爾維亞生產基地年產能規劃1362萬套高性能子午線輪胎，于年底試生產，預計2025年全部達產。
2021年，賽輪輪胎第二海外基地柬埔寨工廠落地并建成投產，總投資額達22.9億元。該公司相關負責人稱，2022年的新增產能主要為柬埔寨300萬條半鋼胎項目和越南三期項目。
2021年，森麒麟輪胎泰國生產基地進一步擴建，其擴建項目總投資31.84億元，規劃年產能為600萬條高性能半鋼胎，以及200萬條全鋼胎。12月20日，森麒麟公告，擬自籌資金52259萬歐元在西班牙投資建設年產1200萬條高性能轎車、輕卡子午線輪胎項目。
此外，雙星輪胎、浦林成山、貴州輪胎等均有海外布局項目。
近年來，在歐美國家不斷地反傾銷政策下，以及海運費用一路高漲，中國的各大輪胎企業都積極采取措施，確保輪胎出口運輸的安全穩定。同時，由于疫情等原因，歐美的輪胎工廠生產受到影響，海外市場對輪胎需求加大，這些因素正有利于中國輪胎頭部企業加速海外市場擴張，并進一步提升全球市占率。
某頭部輪胎企業相關負責人表示，相比國內市場，海外市場集中度及規范程度較高，消費者消費理念較好，疫情環境下，消費者更傾向選擇性價比高的產品。
在新能源汽車方面，據中汽協數據顯示，2021年前11個月，新能源汽車產銷量再創新高，分別完成302.3萬輛和299萬輛，同比均增長1.7倍；市場滲透率達12.7%，高于前10個月。新能源汽車的海外需求旺盛，前11個月，我國新能源汽車累計出口29.1萬輛，同比增長436.5%。新能源汽車輪胎等新品類輪胎成為輪胎行業新的風口。
據了解，新能源汽車輪胎在安全性、續航性、智能化、節能環保等方面提出了更高要求，具有高抓地力、抗濕滑、節能降耗等性能的輪胎需求大增，目前，頭部輪胎企業相應地也在加大了對這類輪胎的研發力度。在不少業內人士看來，輪胎企業需要持續加大研發投入，不斷開發差異化的新能源汽車配套產品，在新能源汽車賽道實現彎道超車。
當前輪胎企業競爭的重點在于與頭部車企的配套上。一段時間以來，國內輪胎廠商打進高端市場的方式是從做備胎切入，國外高端車企對配套輪胎的一些技術參數要求非常嚴格，但目前很多頭部企業已經開始獲得大牌車企的訂單，因此未來只有那些持續加大研發投入的輪胎企業才能夠在產品層次上不斷進階，打入高端市場。
文章來源： 車與輪，證券時報
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