美國替換胎市場全面走低，美國輪胎市場的空間還有多大？
2023-07-25
6700核心提示：2023年，北美輪胎市場迎來滑鐵盧，輪胎銷售，尤其是卡車胎銷售遭遇暴跌。根據美國輪胎制造商協會（USTMA）在2023年2月發布的2023
2023年，北美輪胎市場迎來滑鐵盧，輪胎銷售，尤其是卡車胎銷售遭遇暴跌。
根據美國輪胎制造商協會（USTMA）在2023年2月發布的2023年需求預測顯示，在連續兩年的需求大漲后，2023年的中型卡車輪胎出貨量大概率會迎來拐點，逐步下調。根據預測，2023年的中卡出貨量的下降幅度可能達到5.5%。
美國卡車運輸協會（ATA）于4月中旬發布的月度卡車噸位指數報告更是用數據佐證了上述觀點——3月份的卡車運輸活動下降了5.4%，這是自2021年以來最大的環比下降。在數據如此糟糕的情況下，所有輪胎企業都不得不面對“壓力已經到來”的事實——2023年的輪胎可能沒有那么多人買了！
日前，美國輪胎經銷商股份有限公司（ATD）的全資子公司Torqata 數據分析公司表示，經濟因素導致乘客輪胎更換量下降，以及輪胎店客流量下降。
休閑車輪胎銷量（越野和全地形）與去年相比大幅下降，而且趨勢正在加速。
Torqata數據顯示了2023年第二季度按輪胎類別劃分的銷量。
盡管2022年輪胎價格上漲，但零售商的盈利能力還在下降。Torqata表示，由于最近批發成本的降低，2022年以更高價格購買并投入庫存的輪胎現在不得不以更低的零售價格出售，因此零售商看到乘用車和輕型卡車輪胎的利潤率受到擠壓。
Torqata與零售領域的多個銷售點系統相連，并從零售商那里獲取數據，如庫存、售罄和定價。公司跟蹤國家和地區趨勢，并向零售客戶推薦他們應該為其市場儲備的輪胎類型、各種SKU的最佳定價，以及哪些制造商的購買計劃最適合他們的業務。
Torqata首席執行官Tim Eisenmann表示：我們幫助輪胎和汽車零售商提高其輪胎計劃的盈利能力。公司為大約15000個輪胎店提供服務，其中一些不是ATD客戶。
另一個趨勢是，輪胎店的訪問量一直在下降，截至6月底，與一年前相比下降了5.5%。當你想到經濟、可支配收入和通貨膨脹時，這是直觀的。
他說，消費者似乎不僅減少了去輪胎店的次數，而且在更換車輛其他部件的同時，他們也推遲了輪胎更換。
很少有人一次購買一套四個輪胎。實際上，我們看到購買一個、兩個或三個輪胎的用戶增加了約20%。因此，這似乎表明，如果你的輪胎漏氣了，雖然最好更換所有四個輪胎，但他們實際上只更換了一個或兩個，以最大限度地減少總體現金支出。
他說，這些趨勢不是當地現象，而是在美國各地很常見。然而，今年中西部的輪胎銷量下降了8%，而全國的降幅為6%。東北部與去年幾乎持平。
Eisenmann表示，盡管與2022年相比，乘用車、越野和超高壓輪胎的銷量出現了兩位數的下降，但其他類別的損失并沒有那么大，比如商用、輕型卡車/SUV和特種設備輪胎。
我們繼續看到二級和三級輪胎品牌受到的影響最大，一級相對穩定，四級實際上也是表現最好的一級。
一級品牌忠誠度在10%-20%的輪胎客戶中占主導地位，他們通常會選擇一級輪胎來更換車輛上的第二個和第三個輪胎。
Eisenmann說，我們看到的變化是低端汽車、老式汽車、第三代或第四代汽車。那里的品牌忠誠度不再那么高，二級或三級產品的忠誠度肯定很高。
在去年一輪制造商輪胎價格上漲之后，今年的價格正在以較低的速度小幅上漲，而且并非所有這些上漲都會轉嫁給消費者。其中一部分是由于價格上漲和庫存補充之間的滯后。
現在，在某些情況下，我們看到了價格的下降，因此，每個人都能以較低的庫存購買，然后以相對昂貴的價格出售的好處現在幾乎相反了。這對經銷商的打擊更大了。他們以更高的成本購買了大量庫存，現在他們再也得不到總是漲價的好處了。
所以，雖然去年每個人都從低買高賣中受益，但現在我們都買得相對較低，所以先進先出的利潤優勢不像去年那么大。我們預計這種情況會繼續下去。
他說，一些零售商沒有有效的策略來為輪胎定價，以保持或提高利潤率。制造商的最低廣告定價有幫助，但一些零售商有更隨機的策略，比如將所有東西都打上一定的折扣百分比，或者為他們的定價打電話給一些當地競爭對手。
中國輪胎企業持續開拓海外市場
獨立經銷商地位持續上升
獨立輪胎經銷商作為美國替換胎零售和批發市場的主導力量,能夠提供更專業的服務，對樹立品牌形象至關重要。 米其林、普利司通、固特異作為美國輪胎市場的龍頭企業，其經銷商數量亦位居前列。2021年米其林獨立經銷商數量達到81個， 擁有6673家輪胎店鋪，為美國擁有最多經銷商的品牌。普利司通和固特異分別擁有78個和70個輪胎經銷商，5816家和5927家輪胎 店鋪。北美乘用車原配胎市場被國際品牌占領，2021年美國和加拿大乘用車原配胎市場被國際輪胎品牌占領，2021年市場份額超過1%的品牌從高到低排序為：固特異、米其林、 大陸、普利司通、韓泰、倍耐力、費爾斯通、飛勁、將軍、錦湖、優科豪馬、百路馳、耐克森、通伊歐、鄧祿普。其中，固特異 占比22.6%，米其林占比18.7%，大陸輪胎占比14.5%。
美國乘用車替換胎市場中國品牌占比提升
美國乘用車替換胎市場較為分散，2021年市場份額超過1%的品牌從高到低排序為：固特異、米其林、費爾斯通、普利司通、飛 勁、大陸、固鉑、百路馳、優科豪馬、韓泰、將軍、錦湖、Multi-Mile、耐克森、通伊歐、佳通、倍耐力、大力士、賽輪、住友、 尤尼羅伊爾、日東、佳安、森麒麟、馬斯特、 Big O、建大、瑪吉斯。其中，固特異占比11%，米其林占比9%，費爾斯通輪胎和 普利司通輪胎各占比7%。 2013-2021年，賽輪輪胎在美國乘用車替換胎市場的份額由0%提升至1.5%，森麒麟市場份額由0%提升至1.5%，中國品牌市場份 額逐漸提升。
行業競爭壓力
2022年對全球經濟來說都是非常艱難的一年，既有三年新冠疫情的沖擊，也有全球地緣政治危機，能源危機和糧食危機的影響。甚至有不少輪胎人斷言，2022是輪胎行業最艱難的一年。
2023則是極其難得的一年，進入2023，疫情終于不再影響我們的工作生活；整體經濟形勢、運輸行業、輪胎產業逐步恢復。就當大家都沉浸在各行各業復蘇喜悅中的時候，不曾想輪胎市場悄悄一悶棍！
全球輪胎市場需求量下降的情況下，輪胎人如何能獨善其身？說白了輪胎市場并沒有想象的那么樂觀，未來競爭依舊激烈！
文章來源： 未來智庫，輪胎商業網，世界橡膠展
根據美國輪胎制造商協會（USTMA）在2023年2月發布的2023年需求預測顯示，在連續兩年的需求大漲后，2023年的中型卡車輪胎出貨量大概率會迎來拐點，逐步下調。根據預測，2023年的中卡出貨量的下降幅度可能達到5.5%。
美國卡車運輸協會（ATA）于4月中旬發布的月度卡車噸位指數報告更是用數據佐證了上述觀點——3月份的卡車運輸活動下降了5.4%，這是自2021年以來最大的環比下降。在數據如此糟糕的情況下，所有輪胎企業都不得不面對“壓力已經到來”的事實——2023年的輪胎可能沒有那么多人買了！
日前，美國輪胎經銷商股份有限公司（ATD）的全資子公司Torqata 數據分析公司表示，經濟因素導致乘客輪胎更換量下降，以及輪胎店客流量下降。
休閑車輪胎銷量（越野和全地形）與去年相比大幅下降，而且趨勢正在加速。
Torqata數據顯示了2023年第二季度按輪胎類別劃分的銷量。
盡管2022年輪胎價格上漲，但零售商的盈利能力還在下降。Torqata表示，由于最近批發成本的降低，2022年以更高價格購買并投入庫存的輪胎現在不得不以更低的零售價格出售，因此零售商看到乘用車和輕型卡車輪胎的利潤率受到擠壓。
Torqata與零售領域的多個銷售點系統相連，并從零售商那里獲取數據，如庫存、售罄和定價。公司跟蹤國家和地區趨勢，并向零售客戶推薦他們應該為其市場儲備的輪胎類型、各種SKU的最佳定價，以及哪些制造商的購買計劃最適合他們的業務。
Torqata首席執行官Tim Eisenmann表示：我們幫助輪胎和汽車零售商提高其輪胎計劃的盈利能力。公司為大約15000個輪胎店提供服務，其中一些不是ATD客戶。
另一個趨勢是，輪胎店的訪問量一直在下降，截至6月底，與一年前相比下降了5.5%。當你想到經濟、可支配收入和通貨膨脹時，這是直觀的。
他說，消費者似乎不僅減少了去輪胎店的次數，而且在更換車輛其他部件的同時，他們也推遲了輪胎更換。
很少有人一次購買一套四個輪胎。實際上，我們看到購買一個、兩個或三個輪胎的用戶增加了約20%。因此，這似乎表明，如果你的輪胎漏氣了，雖然最好更換所有四個輪胎，但他們實際上只更換了一個或兩個，以最大限度地減少總體現金支出。
他說，這些趨勢不是當地現象，而是在美國各地很常見。然而，今年中西部的輪胎銷量下降了8%，而全國的降幅為6%。東北部與去年幾乎持平。
Eisenmann表示，盡管與2022年相比，乘用車、越野和超高壓輪胎的銷量出現了兩位數的下降，但其他類別的損失并沒有那么大，比如商用、輕型卡車/SUV和特種設備輪胎。
我們繼續看到二級和三級輪胎品牌受到的影響最大，一級相對穩定，四級實際上也是表現最好的一級。
一級品牌忠誠度在10%-20%的輪胎客戶中占主導地位，他們通常會選擇一級輪胎來更換車輛上的第二個和第三個輪胎。
Eisenmann說，我們看到的變化是低端汽車、老式汽車、第三代或第四代汽車。那里的品牌忠誠度不再那么高，二級或三級產品的忠誠度肯定很高。
在去年一輪制造商輪胎價格上漲之后，今年的價格正在以較低的速度小幅上漲，而且并非所有這些上漲都會轉嫁給消費者。其中一部分是由于價格上漲和庫存補充之間的滯后。
現在，在某些情況下，我們看到了價格的下降，因此，每個人都能以較低的庫存購買，然后以相對昂貴的價格出售的好處現在幾乎相反了。這對經銷商的打擊更大了。他們以更高的成本購買了大量庫存，現在他們再也得不到總是漲價的好處了。
所以，雖然去年每個人都從低買高賣中受益，但現在我們都買得相對較低，所以先進先出的利潤優勢不像去年那么大。我們預計這種情況會繼續下去。
他說，一些零售商沒有有效的策略來為輪胎定價，以保持或提高利潤率。制造商的最低廣告定價有幫助，但一些零售商有更隨機的策略，比如將所有東西都打上一定的折扣百分比，或者為他們的定價打電話給一些當地競爭對手。
中國輪胎企業持續開拓海外市場
獨立經銷商地位持續上升
獨立輪胎經銷商作為美國替換胎零售和批發市場的主導力量,能夠提供更專業的服務，對樹立品牌形象至關重要。 米其林、普利司通、固特異作為美國輪胎市場的龍頭企業，其經銷商數量亦位居前列。2021年米其林獨立經銷商數量達到81個， 擁有6673家輪胎店鋪，為美國擁有最多經銷商的品牌。普利司通和固特異分別擁有78個和70個輪胎經銷商，5816家和5927家輪胎 店鋪。北美乘用車原配胎市場被國際品牌占領，2021年美國和加拿大乘用車原配胎市場被國際輪胎品牌占領，2021年市場份額超過1%的品牌從高到低排序為：固特異、米其林、 大陸、普利司通、韓泰、倍耐力、費爾斯通、飛勁、將軍、錦湖、優科豪馬、百路馳、耐克森、通伊歐、鄧祿普。其中，固特異 占比22.6%，米其林占比18.7%，大陸輪胎占比14.5%。
美國乘用車替換胎市場中國品牌占比提升
美國乘用車替換胎市場較為分散，2021年市場份額超過1%的品牌從高到低排序為：固特異、米其林、費爾斯通、普利司通、飛 勁、大陸、固鉑、百路馳、優科豪馬、韓泰、將軍、錦湖、Multi-Mile、耐克森、通伊歐、佳通、倍耐力、大力士、賽輪、住友、 尤尼羅伊爾、日東、佳安、森麒麟、馬斯特、 Big O、建大、瑪吉斯。其中，固特異占比11%，米其林占比9%，費爾斯通輪胎和 普利司通輪胎各占比7%。 2013-2021年，賽輪輪胎在美國乘用車替換胎市場的份額由0%提升至1.5%，森麒麟市場份額由0%提升至1.5%，中國品牌市場份 額逐漸提升。
行業競爭壓力
2022年對全球經濟來說都是非常艱難的一年，既有三年新冠疫情的沖擊，也有全球地緣政治危機，能源危機和糧食危機的影響。甚至有不少輪胎人斷言，2022是輪胎行業最艱難的一年。
2023則是極其難得的一年，進入2023，疫情終于不再影響我們的工作生活；整體經濟形勢、運輸行業、輪胎產業逐步恢復。就當大家都沉浸在各行各業復蘇喜悅中的時候，不曾想輪胎市場悄悄一悶棍！
全球輪胎市場需求量下降的情況下，輪胎人如何能獨善其身？說白了輪胎市場并沒有想象的那么樂觀，未來競爭依舊激烈！
文章來源： 未來智庫，輪胎商業網，世界橡膠展
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