1月23日，海南省農(nóng)墾投資控股集團(tuán)有限公司，成功發(fā)行3億美元（約合人民幣21.48億元）高級(jí)無(wú)抵押固定利率債券。

債券期限為3年，票面利率為6.20%。

據(jù)了解，該集團(tuán)抓住美國(guó)國(guó)債收益率企穩(wěn)的市場(chǎng)窗口，在全球路演中與超過(guò)60家國(guó)際專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者溝通交流。

其講述了集團(tuán)發(fā)展歷程、近期概況與信用亮點(diǎn)，受到投資者的高度認(rèn)可。

該筆債券一經(jīng)開(kāi)簿，吸引貝萊德、嘉實(shí)基金、易方達(dá)、野村等知名國(guó)際投資者的認(rèn)購(gòu)。

最終訂單規(guī)模超過(guò)7.5億美元，實(shí)現(xiàn)超2.5倍認(rèn)購(gòu)。

價(jià)格指引相較初始引導(dǎo)價(jià)格，收窄45個(gè)基點(diǎn)，取得理想的定價(jià)成果。

這是海墾集團(tuán)繼2021年首次亮相國(guó)際資本市場(chǎng)后，再次發(fā)行境外債券。

資料顯示，海墾集團(tuán)是國(guó)內(nèi)大型天然橡膠生產(chǎn)商，具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。