中國橡膠機械網(wǎng) 汽車智能化，是汽車產(chǎn)業(yè)演進過程中的一個階段，是汽車電氣化/電子化和自動駕駛/無人汽車中的過渡，會延續(xù)很長時間：從汽車加入電子控制模塊開始，到最終實現(xiàn)無人駕駛結束，持續(xù)時間可能達百年。

智能汽車的概念涵蓋汽車電子和車聯(lián)網(wǎng)。汽車智能化，本質上是要滿足消費者用車過程中安全、舒適、節(jié)能和互聯(lián)的核心需求；我們認為安全、舒適、節(jié)能涉及到對車輛的控制（包括整車和車身），因此多與汽車電子相關；而互聯(lián)則可以完全通過智能手機實現(xiàn)，只有當網(wǎng)絡信息與汽車本身緊密聯(lián)系后，車聯(lián)網(wǎng)才有其實際意義。

智能化需要汽車電子的應用來實現(xiàn)

汽車智能化的范疇主要分為三類：整車控制、車身控制與車載信息，實際上也是汽車電子化的三個領域；在交通工具從馬車進化到汽車，再到新能源汽車的進程中，實際上是汽車電氣化的升級：汽車已不僅是機械+液壓的結合，而是增加了大量的電子部件，成為機電一體化的綜合體。汽車電子的核心在于電控系統(tǒng)，通過擬人過程實現(xiàn)智能化。

汽車電子核心技術包括：

1、線控系統(tǒng)（信號傳輸?shù)耐緩剑纱搜由斐龈黝惪偩€結構）；

2、通信協(xié)議（強調確定性、穩(wěn)定性，通過若干網(wǎng)絡節(jié)點實現(xiàn)）；

3、數(shù)據(jù)通信（符合統(tǒng)一協(xié)議的數(shù)據(jù)在線控系統(tǒng)中傳輸）；

4、高壓電源（用電元件增加，整體驅動電壓升高，動力驅動、制動、轉向成為可能）；

5、具有容錯空間的電子電氣架構。

寶馬集團認為，在未來的汽車工業(yè)發(fā)展中，90%的創(chuàng)新來源于電子和軟件，未來電子化的程度是衡量現(xiàn)代汽車水平的重要標志，也是開發(fā)新車型、改進汽車性能的最重要措施。我國汽車電子市場規(guī)?？焖僭鲩L，賽迪統(tǒng)計，從2007年的1216億元增長到2012年的2672億元，全球占比約24%；預計到2015年，中國汽車電子市場規(guī)模將突破4000億，三年復合增速15%。另外，深圳航盛認為，如實現(xiàn)國產(chǎn)化，有望降低成本30%，將推動汽車整體成本降低8%。

智能化需要軟硬結合、同步開發(fā)

汽車智能化，就是要實現(xiàn)擬人的動作執(zhí)行，其前提是獲取信息、處理信息，使得汽車擁有對客觀事物進行感知、分析、判斷并有效地進行處理和執(zhí)行的綜合能力。

ECU、線束和總線的緊密融合

對應到硬件，就是汽車傳感器?控制器?執(zhí)行器的邏輯架構，這三部分在汽車中通常被稱為電子控制單元（ECU，Electronic Control Unit），其核心處理器通常使用單片機（單片微型計算機），再配以輸入/輸出接口、模數(shù)/數(shù)模轉換器、存儲器，構成了完整的信號處理模塊；目前多數(shù)汽車上的ECU達70-80個，高端豪車則數(shù)量上百（以實現(xiàn)更多的智能化功能）。前端處理器+ECU+后端執(zhí)行器形成了一套完整的自控系統(tǒng)；再加上將其連接到一起的總線及線束，構成了汽車電子的完整架構。根據(jù)德爾福數(shù)據(jù)，高級車的線束總長度達2km，重量近30kg，輕量化、集約型線束設計和制造也是汽車電子發(fā)展的重要方向之一。

汽車執(zhí)行器也是電子化的重要領域；執(zhí)行器是直接驅動受控對象的部件，傳統(tǒng)上以液壓或氣動元件為主，現(xiàn)在越來越多的使用電磁元件（電磁閥、電動機等），因為后者響應快，控制精準，可以有效達到安全、節(jié)能的目的。

百個ECU通過線束連上總線實現(xiàn)通訊

車內眾多ECU傳統(tǒng)上是各自獨立工作，需要給予電力、信號供應，由于多由不同供應商提供，以及系統(tǒng)復雜度不高，因此彼此分割和獨立；在ECU增多、高低壓并行的背景下，為了減少電磁輻射和資源冗余，高速總線結構應用增多，使得以分布制控制系統(tǒng)為基礎構造汽車車載電子網(wǎng)絡成為可能。實現(xiàn)最大程度的優(yōu)化配臵，減少線束長度和重量，提高可靠性，并可能減少部分 ECU的重復應用。

為實現(xiàn)大量數(shù)據(jù)的快速交換，高可靠性和性價比，通常車內總線也會分為多種形態(tài)：LIN、CAN、MOST等。

從整體控制模式來看，總線有兩種類型：

一是車體控制，非安全性的，數(shù)據(jù)傳輸速度比較低，如車身控制的LIN和多媒體控制的MOST；

二是整體控制，涉及到車輛的駕駛數(shù)據(jù)需要高速傳輸，基于安全性的考慮，多采用 CAN，也有基于時間觸發(fā)的通信協(xié)議，強調信息的確定性與可靠性。

值得一提的是，Tesla采用了計算機局域網(wǎng)廣泛應用的 LAN總線架構，加上操作系統(tǒng)（在儀表盤、中控臺和BMS中），以及應用層/傳輸層的協(xié)議，是一臺完整智能終端的架構，可以方便的和外部網(wǎng)絡對接，與封閉的傳統(tǒng)汽車總線差異巨大。從主機廠的布局看，目前用于娛樂信息系統(tǒng)的 MOST總線最可能被 LAN替代，與高清攝像頭相連的區(qū)域也可采用 LAN總線，因該場景的數(shù)據(jù)流量大，對帶寬要求高，同時信息需要與互聯(lián)網(wǎng)對接。

全球汽車電子供應體系：相對穩(wěn)固、地域特色鮮明

汽車電子的核心在于，它是汽車子系統(tǒng)中的一部分，與其他子系統(tǒng)形成強耦合關系；因此更換供應商，及國產(chǎn)化進程比輪胎、玻璃等會慢很多。

我們認為汽車電子的供應體系可以分為四個層級，分別是系統(tǒng)供應商、一級供應商（Tier1）、二級供應商（Tier2）、器件供應商：

系統(tǒng)供應商：如 Bosch、Denso這些，目前國內還沒有這個級別的供應商；典型產(chǎn)品是發(fā)動機、變速器中的工程件、算法控制部件，由于對發(fā)動機、變速器的理解要求非常高，而中國目前發(fā)動機、變速器國產(chǎn)化率較低，所以這塊也起不來；國外公司不僅僅是賣產(chǎn)品，而是賣服務，與產(chǎn)品一起打包銷售；形成了非常高的壁壘。

一級供應商：與系統(tǒng)供應商會有少量重合，目前國內很少，合資企業(yè)占大多數(shù)；但國內企業(yè)直接把產(chǎn)品調教好，打包銷售這種基本沒有，以產(chǎn)品整合的銷售模式為主。

二級供應商：國內公司能在這里已經(jīng)不錯，也是內資企業(yè)主要的生存空間；大量電子元器件公司在這塊市場經(jīng)營；國內企業(yè)長期趨勢是從后裝走向前裝，從底層走向頂層。

器件供應商：主要是指汽車電子系統(tǒng)的主芯片供應商，如Freescale、ST、TI等，該領域為海外傳統(tǒng)半導體公司為主導，大多數(shù)為半導體IDM廠商，分布在歐洲、美國和日本。

（根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，全球模擬器件應用中，汽車使用占比已經(jīng)從2006年的14.3%提升至2013年的23.5%，成為最重要的市場之一；對應的單車半導體用量從2007年的295美元提升到2012年的380美元。）

在汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)達、汽車電子公司集中的歐美日地區(qū)，汽車電子供應體系也呈現(xiàn)顯著的差異：北美整車品牌少，汽車電子大廠多從整車廠獨立出來，因此供需結構較為穩(wěn)定，并且車型變化少，單一部件供應量大，成本較低；歐洲供應商競爭較為激烈，整車廠面向全市場采購；日本供應鏈企業(yè)之間的交叉持股較多，每家公司通常存在穩(wěn)定的2-3家供應商或客戶，整個國家形成一個大的汽車聯(lián)盟。

隨著汽車設計平臺化的趨勢加劇，汽車模塊化趨勢也日益明顯，傳統(tǒng)的供應體系可能發(fā)生變化，從差異化設計逐漸轉向均一化模塊，使得單一供應商的全市場份額可能大幅提升，提升替代壁壘。

機會在車載和車身電子，內資從后裝走向前裝

胎壓監(jiān)測等智能技術可能率先推廣

我們統(tǒng)計了市場上所見的汽車類智能技術/產(chǎn)品，選擇其中近五年內最具應用前景的20項，按照安全、舒適、節(jié)能、互聯(lián)四個功能方向分類，并根據(jù)其價格和需求、標準化與安裝難易四個維度進行劃分。

需求量大、價格較低的產(chǎn)品可能率先取得規(guī)模性應用；如車載診斷系統(tǒng)和車載信息系統(tǒng)，已經(jīng)取得較高的安裝比例，行車相關的手機APP也日漸增多，以眾包模式提供實時路況的車托邦App已實現(xiàn)千萬級用戶量。我們預計如胎壓監(jiān)測、車道偏離預警系統(tǒng)、倒車影像、夜視系統(tǒng)等技術將在近年實現(xiàn)較快速度的成長。

產(chǎn)品標準化程度高意味著可能依靠規(guī)模生產(chǎn)迅速降低成本，若安裝施工簡單將加快該產(chǎn)品的普及速度，因此符合這兩個條件的胎壓監(jiān)測、抬頭顯示HUD等產(chǎn)品也有望取得積極推進。

內資廠以后裝為主，逐步走向前裝

截止2013年，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，中國汽車保有量達到1.27億輛，全球保有量達到11.9億輛，汽車后市場越來越龐大；中國的汽車后市場占全部汽車市場的49%，而全球則由于歐美日國家的汽車普及，后市場份額占72%（配件+服務）。我們估測，中國汽車后市場的配件和服務總市場規(guī)模約2500億元，主要包括基本養(yǎng)護、汽車輪胎、美容裝

飾（前三項合計約1300億）、飾品用品、汽車改裝、汽車電子、汽車影音（后四項合計1200億）等七項，其中后三項單價高、標準化程度低、安裝要求高，是汽車后市場附加值最高的三部分。

汽車電子產(chǎn)品的前裝供應鏈比較穩(wěn)定，其產(chǎn)品要求高、種類多、認證周期長、進入壁壘高，國內廠商的進入過程相對較長；主機廠（無論合資還是自主品牌）出于安全性和穩(wěn)定性的考慮，對國內廠商的態(tài)度也是逐漸放開，從與安全無關的車載信息系統(tǒng)開始導入，逐漸 BCM（車身電子控制）也引入國內供應商，而整車（動力和底盤）上的汽車電子國內獨資供應商則非常少。全球前四大汽車電子廠商分別有全球前四的主機廠支撐，而國內尚未形成這樣的格局，一方面是供應商還沒有形成規(guī)模，另一方面是部分主機廠并未采取長期合作的態(tài)度對待供應商。

后裝方面，以國內最常見的后裝汽車電子產(chǎn)品——車載導航為例，除部分進口車、合資品牌高端車的前裝導航外，后裝市場基本被中國廠商占據(jù)，深圳航盛電子、廣東好幫手電子、深圳路暢科技、惠州華陽通用、惠州德賽西威汽車電子、深圳索菱實業(yè)等公司是市場的主要參與者；我們估算這六家公司市占率不超過30%，市場處于非常分散的狀態(tài)。由于率先實現(xiàn)后裝的產(chǎn)品以與安全相關性小的車載為主，因此門檻相對較低，市場進入者眾多，這樣的行業(yè)現(xiàn)狀較難被打破；行業(yè)龍頭會在后裝市場積累一定資本和經(jīng)驗后，逐步進入前裝市場，打開新的空間。

總結內資汽車電子供應商可能的三條成長路徑：

1、通過整車企業(yè)主導，或推動股權投資，實現(xiàn)零組件國產(chǎn)化，相對認證溝通順暢；但客戶單一，市場競爭力難以保障；

2、通過海外并購，快速學習，進入海外供應鏈；但整合難度大；

3、從后裝市場做起，逐步向前裝延伸，車載系統(tǒng)較為適用此路徑。