2022年，隨著鄧祿普卡客車輪胎“逃離”中國市場，國內外資品牌大車胎所剩無幾。而2023年，隨著普利司通宣布在12月31日后關閉其商用車配套業務，再度挑明了外資輪胎品牌在中國卡客車胎市場的不利地位。

此外，隨著中國輪胎品牌在乘用車輪胎市場的崛起，外資品牌似乎正在重溫“被驅逐”的噩夢。前三季度財報顯示，外資輪胎企業前9個月的中國市場營收多數“撲街”······

外資品牌中國市場表現越來越糟

外資輪胎企業三季報顯示，米其林和固特異在中國市場出現了較大幅度的銷量增長。但仍有不少外資輪胎企業在亞太地區的輪胎銷量開始“滑滑梯”。亞太地區的外資輪胎企業銷售額增長幅度不甚理想，甚至出現同比下滑在2023年前9個月并非罕見現象。

這一銷售走勢其實是出乎不少外資輪胎企業意料的，畢竟中國輪胎市場的消費體量在全球都數一數二，而隨著中國經濟在2023年快速復蘇，輪胎，至少乘用車輪胎銷量應該快速反彈才對。為啥2023年的銷售表現卻遠低于預期走向，甚至與與其背道而馳呢？

原因很簡單，中國輪胎品牌已經開始對中國乘用車胎市場進行“撕咬”。就像中國輪胎品牌在過去20年對大車胎市場份額的爭奪一樣，中國輪胎企業開始了對外資輪胎企業在小車胎市場份額的“追討”——中國市場銷售表現對外資輪胎企業的整體營收和利潤的影響正在變得越來越弱，實際上，今年前9個月，外資輪胎品牌諾記的盈利情況已經對上述事實做了很好的說明。

受俄羅斯產能退出，產品供應能力下滑的影響，諾記在中國的銷售額無限趨于零；不過神奇的是，諾記卻在第三季度卻在銷量滑坡之下，實現了利潤的扭虧為盈，退出中國市場對其銷量確實造成了影響，但是這股影響力正在減弱，甚至其對利潤的影響已經變得微乎其微。

在外資輪胎企業眼里，中國輪胎消費的“碗”確實足夠大，但是因為碗里的品牌太多，所有品牌的生存空間都在被擠壓，更何談利潤表現。尤其是，隨著近兩年消費日趨理智，中國輪胎品牌的銷量開始放量增長，在17寸及以下的輪胎消費市場更是給外資品牌帶來了巨大的壓力。

被逼上大尺寸孤島的外資輪胎品牌

在現如今中國17寸以下的輪胎市場，至少有70%的份額牢牢把控在了中國輪胎企業手中。有著15寸到16寸輪胎替換需求的車主中大比例是運營車司機（出租車司機，貨拉拉運輸司機），他們對價格的追求讓有著高性價比優勢的中國輪胎品牌銷量不斷高漲。正因如此，自2018年之后，中國品牌乘用車輪胎市場份額節節攀升，到現如今，輪胎店一半以上的品牌都是中國品牌——外資品牌已經被“擠兌”到大尺寸輪胎孤島。

倍耐力財報顯示，其今年前三季度在17寸及以下的銷量下降了10%，下降幅度超過了全球在該尺寸輪胎銷售中的平均降幅。事實上，在17寸以下輪胎市場，幾乎全是中國輪胎品牌在競爭。

但是中國輪胎品牌真的會為銷量的增長而陷入狂歡嗎？如果有一天，外資品牌開始退出中國輪胎市場，中國品牌會因此而沾沾自喜嗎？目前來看，至少多數輪胎企業在短期內并不會。如果有一天，外資輪胎品牌徹底從中國市場離場，最為驚慌的反倒是多數中國輪胎品牌！

唇亡齒寒，沒了標桿的中國市場真的能好嗎

對于中國輪胎企業來說，外資品牌的離場并不是一件值得高興的事情。大車胎市場當下的銷售走向已經說明了他們的擔憂。雖然在大車胎市場，中國品牌依靠價格優勢拿到了更多配套份額和替換份額，擠占了外資品牌在大車胎市場的生存空間。但同樣，隨著外資品牌在大車胎市場逐步撤場，國內大車胎市場的價格變得混亂起來——曾經的國內頭部品牌價格開始成為“最高價”標桿，更多中小型企業開始用更低的價格侵蝕頭部輪胎企業在大車胎市場的份額——就像國內頭部輪胎企業在過去20年間利用“低價優勢”做過的事情一樣。

而為了捍衛自己好不容易爭取來的市場份額，不少國內頭部企業也開始悄悄利用路演、促銷的方式在實施“價格下探”。標價還是與之前一樣，但是經過路演和促銷，頭部品牌開啟了和中小品牌的“價格混戰”！當然，進入價格戰后，輪胎企業國內工廠的利潤空間也再度經歷壓縮。

雖然2023年前9個月，多數中國上市輪胎企業的毛利率保持在了15%以上，但是如果拋開海外基地的利潤率，國內產能基地的利潤表現幾乎可以用“慘不忍睹”來形容。

從部分輪胎企業披露的經營數據中可以看到，即使是新搭建的海外工廠，利潤也能突破16%，但是國內產能，部分工廠的利潤率甚至不到1%。即使是部分企業國內較為掙錢的工廠，利潤率也是在8%上下徘徊，與海外工廠的盈利能力形成天壤之別。為啥國內工廠這么不賺錢？低價競爭把利潤全“打”下來了！

此前以“低價優勢”獲利的中國輪胎企業，嘗到了“搬起石頭砸自己的腳”的苦楚。現在，中小型企業再度利用價格優勢搶占大車胎市場份額，中國輪胎企業在大車胎市場迎來了焦灼的“戰國時代”。但是大型輪胎企業可以被稱作是“輪胎戰國時代”的群雄嗎？

未必見得！

問問經銷商就知道，在更看重價格的大車胎市場，沒有哪個品牌真的可以稱霸。大車司機永遠更糾結于價格表現，尤其是在運輸行情不好的時候，大車司機更加會將價格置于性能之上。所以為了保持市場份額和擴張市場份額，“薄利多銷”仍是當前大車胎的銷售套路。因此，可以看到，銷售額中國市場和海外市場都在作出巨大的貢獻，但是利潤，只有海外市場在幫著扛。

這也是為何當提到外資品牌撤出乘用車胎市場這一假設后，中國輪胎企業反而普遍感到焦慮一樣——兔死狗烹，外資離開中國市場，中國大型輪胎企業就成為了下一個被低價戳中的靶子。

20年后，中國輪胎市場格局重新分配？

這就是為何中國輪胎企業，尤其是頭部輪胎企業在近幾年更專注于在乘用車胎高端市場，且在這一細分市場推出的產品價格都與其他產品有著明顯的區別（每條價格千元以上）——在完成了市場份額布局后，頭部輪胎企業開始試著在乘用車胎利潤上有所表現。

這一次在大尺寸高價值輪胎市場，中國頭部輪胎企業開始嘗試通過性能表現和“配套帶動零售”的銷售策略與外資品牌硬剛。不過由于外資品牌對高性能輪胎市場把持已久，且還有很大一部分在該領域的忠實客戶，因此中國輪胎品牌在這里“突進”的機會并不是太多。不過隨著比亞迪等中國汽車品牌的熱銷，對于為其配套的中國輪胎企業帶來了不少在“孤島”拓展的機會。但是成效如何，還需要在未來3到5年的時間才能看到。

加之，2023年外資品牌在配套市場的銷售額開始出現報復性反彈，意味著他們在高端市場仍舊吃著最大塊的蛋糕。中國輪胎品牌能夠在高端市場崛起，走出“低價”怪圈，只有時間才能給出答案······  

橡機資訊來源：輪胎商業網

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