2023年海外輪胎市場(chǎng)對(duì)中國(guó)輪胎的需求暴漲，中國(guó)輪胎企業(yè)靠出口實(shí)現(xiàn)了利潤(rùn)的扭虧為盈；而在主機(jī)廠銷(xiāo)量大增的刺激下，多家胎企在中國(guó)的配套業(yè)務(wù)也同樣玩得風(fēng)生水起。可以說(shuō)，2023年是近五年內(nèi)，輪胎企業(yè)過(guò)的最好的一年。

但是對(duì)于輪胎零售業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，2023年似乎成為了“一言難盡”的一年，停不下來(lái)的漲價(jià)、賣(mài)不動(dòng)的庫(kù)存給了輪胎替換市場(chǎng)整整一年的壓力。輪胎企業(yè)“熱火朝天”，輪胎市場(chǎng)“天寒地凍”的反差，在2024年還會(huì)持續(xù)嗎？2024年輪胎行業(yè)又將會(huì)迎來(lái)哪些變化？

輪胎價(jià)格繼續(xù)暴漲

2023年的漲價(jià)始于2022年底。根據(jù)2022年12月的預(yù)告，至少有24家輪胎企業(yè)在2023年1月1日集體漲價(jià)。此后輪胎價(jià)格暴漲持續(xù)了將近3個(gè)月，40余家企業(yè)共發(fā)布了53張漲價(jià)通知。此后雖然因市場(chǎng)銷(xiāo)量在4月腰斬而讓輪胎漲價(jià)潮消停了一段時(shí)間，但是臨近9月，隨著原材料價(jià)格突然暴漲，更厲害的漲價(jià)潮再度突襲輪胎市場(chǎng)——3個(gè)月內(nèi)80多張漲價(jià)通知砸進(jìn)輪胎市場(chǎng)！

2024年的漲價(jià)還會(huì)這么嚴(yán)重嗎？

當(dāng)然！還可能會(huì)更厲害！

與2023年極為相似的是，已有輪胎企業(yè)在2023年年底發(fā)布了漲價(jià)預(yù)告。德國(guó)馬牌在日本輪胎市場(chǎng)宣布，自2024年3月起，將對(duì)其商用輪胎產(chǎn)品價(jià)格平均提高5%。而其夏季和全天候輪胎的價(jià)格也將于3月1日調(diào)整，冬季輪胎的價(jià)格則將于7月1日調(diào)整。而自2023年年底就開(kāi)始宣布全年漲價(jià)策略的原因是對(duì)原材料價(jià)格和能源價(jià)格飆升的預(yù)判。

首先，第一季度是東南亞主要橡膠園的停割期，供不應(yīng)求之下，天然橡膠價(jià)格普遍在1月到4月會(huì)迎來(lái)瘋漲。而能源費(fèi)用方面，已有機(jī)構(gòu)作出預(yù)測(cè)，在2023年底油價(jià)“六連跌”后，柴汽油價(jià)格將在2024年“止跌反彈”。這也意味著，輪胎企業(yè)在1月到3月期間會(huì)處在極大的制造成本和運(yùn)輸成本壓力之中。

而輪胎企業(yè)為了釋放壓力，大概率會(huì)在1月3日“油價(jià)”調(diào)整后，開(kāi)始向市場(chǎng)發(fā)布漲價(jià)通知。預(yù)計(jì)第一輪漲價(jià)潮，輪胎市場(chǎng)至少迎來(lái)30張漲價(jià)通知。

出口生意風(fēng)光難續(xù)

不過(guò)，即使發(fā)布漲價(jià)通知，輪胎企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也依舊“賺不到什么利潤(rùn)”，因?yàn)閲?guó)內(nèi)市場(chǎng)在幾十年的發(fā)展中早已定格在了“價(jià)格戰(zhàn)”套路中，1%、3%的漲價(jià)對(duì)輪胎企業(yè)利潤(rùn)擴(kuò)大幾乎無(wú)濟(jì)于事，多數(shù)輪胎企業(yè)的利潤(rùn)構(gòu)成來(lái)自于海外輪胎市場(chǎng)。這也是為何2023年不少輪胎企業(yè)可以扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的數(shù)倍上漲——海外市場(chǎng)賣(mài)得太好了！

那2024年還會(huì)是這樣嗎？從當(dāng)前各國(guó)輪胎市場(chǎng)的實(shí)際情況來(lái)看來(lái)看，2023年的“出口”可能是未來(lái)十年中最好的一年——2024年，輪胎出口生意正在因?yàn)橐恍┩话l(fā)事件而變得“緊張”。

首先制約2024年輪胎出口的就是歐美市場(chǎng)“雙反”的再度開(kāi)鬧。2023年底，美國(guó)開(kāi)啟了對(duì)泰國(guó)中卡輪胎的雙反調(diào)查，調(diào)查結(jié)果、雙反措施等相關(guān)信息都會(huì)在今年年中進(jìn)行披露。按照以往規(guī)律，大概率泰國(guó)工廠生產(chǎn)的中卡輪胎會(huì)被判定需要接受“雙反”，而按照目前能夠搜集到的信息進(jìn)行判斷，泰國(guó)工廠生產(chǎn)的中卡輪胎可能要面臨高達(dá)40%的雙反稅率——中國(guó)輪胎企業(yè)出口利潤(rùn)可能即將降至10%以下。

如果出口利潤(rùn)被壓扁，那么對(duì)于輪胎企業(yè)來(lái)說(shuō)想要重現(xiàn)2023年的利潤(rùn)風(fēng)光可能是難上加難。

此外，海外市場(chǎng)輪胎庫(kù)存飽和也會(huì)對(duì)輪胎企業(yè)企業(yè)的出口量造成一定影響。目前，歐洲市場(chǎng)已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度進(jìn)口量直線暴跌，然而有消息顯示，其當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存并未因?yàn)檫M(jìn)口減少而降低。歐洲多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商仍然面對(duì)著幾乎頂?shù)教旎ò宓妮喬?kù)存量。歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的緩慢讓輪胎市場(chǎng)繼續(xù)冷冷清清。而美國(guó)輪胎市場(chǎng)也是幾乎相同的情況。

美國(guó)商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度美國(guó)從中國(guó)、泰國(guó)、越南的中卡輪胎進(jìn)口分別降低了55.5%、63.2%和39.5%。

此外由于外資輪胎企業(yè)在歐洲的新建產(chǎn)能和美國(guó)的擴(kuò)建產(chǎn)能逐步在2024年下線，一些此前交由中國(guó)輪胎企業(yè)的訂單將逐步減少，進(jìn)而在一定程度上繼續(xù)沖擊輪胎企業(yè)對(duì)歐美的輪胎出口業(yè)務(wù)。

這也意味著，在歐美高庫(kù)存、低代工、高雙反的共同打擊下，輪胎企業(yè)在2024年的出口業(yè)務(wù)將遇到前所未有的艱難挑戰(zhàn)——2023年風(fēng)光難續(xù)！

輪胎產(chǎn)能兩極分化

出口生意如果腰斬，是不是意味著輪胎企業(yè)在2022年和2023年的產(chǎn)能投資等于白干？

這可不一定！至少?gòu)?023年的輪胎企業(yè)產(chǎn)能布局來(lái)看，多數(shù)頭部輪胎企業(yè)已經(jīng)及時(shí)止損。2023年至少有3處國(guó)內(nèi)全鋼胎產(chǎn)能暫緩或終止推進(jìn)，原因就是對(duì)市場(chǎng)前景的預(yù)判——全球卡客車(chē)輪胎市場(chǎng)復(fù)蘇進(jìn)度遲緩，當(dāng)前產(chǎn)能足以支撐全球市場(chǎng)供應(yīng)。預(yù)計(jì)2024年，全鋼胎產(chǎn)能擴(kuò)建會(huì)更加謹(jǐn)慎，甚至在國(guó)內(nèi)的擴(kuò)產(chǎn)可能性微乎其微。

但是對(duì)于乘用車(chē)輪胎產(chǎn)能，可以預(yù)見(jiàn)的是將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大生產(chǎn)線。乘用車(chē)數(shù)量連年遞增保障了輪胎產(chǎn)能的可持續(xù)消化。而美國(guó)市場(chǎng)2023年第三季度唯一沒(méi)有出現(xiàn)進(jìn)口量下滑的也是乘用車(chē)輪胎這一細(xì)分市場(chǎng)。最糟糕的行情中仍能保持正增長(zhǎng)，乘用車(chē)輪胎產(chǎn)能還有進(jìn)一步深挖的可能。

2023年已經(jīng)展現(xiàn)出了這樣的趨勢(shì)——超過(guò)1億條半鋼胎的產(chǎn)能正在擴(kuò)建中。此外，隨著輪胎企業(yè)“歐洲和北美產(chǎn)能拓展潮”開(kāi)啟，預(yù)計(jì)2024年中國(guó)乘用車(chē)輪胎產(chǎn)能將擴(kuò)大來(lái)增加對(duì)歐美市場(chǎng)的乘用車(chē)輪胎輸出，預(yù)計(jì)乘用車(chē)輪胎產(chǎn)能有望在2024年至少增加3000萬(wàn)條以上。

胎企排隊(duì)上市圈錢(qián)

而企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能就意味著更多資金的注入，這些資金從哪里來(lái)？股市，就是其中一個(gè)優(yōu)質(zhì)來(lái)源。2023年，我們看到了湖北奧萊斯、江昕輪胎、托普輪胎等多家企業(yè)完成了上市；海安橡膠、徐輪橡膠等輪胎企業(yè)還在緊鑼密鼓籌備上市事宜。輪胎企業(yè)的上市速度明顯較前兩年有了更迅速的推進(jìn)。

上市，意味著更多的資金籌集用于輪胎產(chǎn)能“噸位”建設(shè)。在當(dāng)前仍是噸位決定地位的輪胎產(chǎn)業(yè)中，輪胎企業(yè)往往需要更多的資金投入，這也表示輪胎企業(yè)為了得到發(fā)展用的錢(qián)，上市是必不可少的步驟！

因此，2024年輪胎企業(yè)上市只會(huì)比2023年更快更猛。在東營(yíng)市政府公布的重點(diǎn)上市后備企業(yè)名單，顯然籌備上市的企業(yè)更多（共有30家）。而2023年12月，廣饒縣已經(jīng)通過(guò)與證券公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議來(lái)推進(jìn)其縣內(nèi)18家輪胎企業(yè)的上市事宜。

這似乎也預(yù)示著2024年在中國(guó)股市中，我們有望看到10家輪胎企業(yè)官宣上市或者掛牌。

行業(yè)洗牌速度加快

當(dāng)然，在不少企業(yè)熱火朝天籌備上市時(shí)，也有很多企業(yè)在黯然退場(chǎng)。2024年輪胎市場(chǎng)的迷霧重重帶給不少輪胎企業(yè)更大的生存壓力。出口挑戰(zhàn)增加、全鋼胎市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢、環(huán)保嚴(yán)查、新一輪落后產(chǎn)能淘汰、市場(chǎng)銷(xiāo)量（大車(chē)胎）短期逆轉(zhuǎn)無(wú)望，都在加速向“落魄”企業(yè)施壓。

而國(guó)內(nèi)輪胎制造業(yè)著重發(fā)展頭部企業(yè)的策略，也讓中小型輪胎企業(yè)“瓜分市場(chǎng)”的能力日漸衰弱。而在銷(xiāo)售端方面，銷(xiāo)售費(fèi)用的增加、盈利空間縮窄、貨運(yùn)拉垮導(dǎo)致替換需求降低，以及囤貨賒賬帶來(lái)的債務(wù)問(wèn)題，不少經(jīng)銷(xiāo)商也在面臨破產(chǎn)危機(jī)。

2024年，行情如果真如預(yù)測(cè)般下滑，那么今年破產(chǎn)企業(yè)數(shù)量有可能超過(guò)30家！

產(chǎn)品趨勢(shì)更大更新

那么誰(shuí)不會(huì)被2024年洗牌出局呢？產(chǎn)品跟得上趟兒的輪胎企業(yè)！縱觀近幾年輪胎銷(xiāo)售的趨勢(shì)可以發(fā)現(xiàn)，雖然目前中國(guó)主流輪胎市場(chǎng)的銷(xiāo)售尺寸仍聚集在16寸，但是更大尺寸的輪胎銷(xiāo)售已經(jīng)抬頭。而海外市場(chǎng)方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)17寸輪胎出口已是主流；而海外基地對(duì)歐美的輪胎出口，18寸輪胎的產(chǎn)能利用率幾乎都在80%以上。這也意味著全球輪胎銷(xiāo)售趨勢(shì)正在變得越來(lái)越大——16寸、17寸和18寸輪胎“三足鼎立”的局面已經(jīng)形成。

而隨著新能源汽車(chē)的滲透率在2024年將更趨近于4成，新能源汽車(chē)輪胎將更多出現(xiàn)于輪胎企業(yè)的新品當(dāng)中。大尺寸、高承重、靜音棉、高耐磨、新能源專用將成為輪胎企業(yè)新品的主要關(guān)鍵詞······

（原創(chuàng)，責(zé)任編輯：晨晨）