不過(guò)就在30多年前，廣饒縣還沒(méi)有幾家輪胎企業(yè)，當(dāng)時(shí)最多的是生產(chǎn)膠管的農(nóng)村作坊式的小廠。當(dāng)時(shí)整個(gè)中國(guó)的輪胎工業(yè)也相當(dāng)薄弱，技術(shù)上大幅落后于歐美，許多老牌的國(guó)營(yíng)輪胎廠發(fā)不出工資，處于瀕死邊緣。那么它是怎么一步一步成為“輪胎之都”的呢？

低價(jià)橫掃一切

廣饒能夠成為中國(guó)“輪胎之都”主要有兩個(gè)原因，一是因?yàn)楸旧砭陀邢鹉z制造業(yè)的基礎(chǔ)，二是主管部門的支持與推動(dòng)。

東營(yíng)皓宇橡膠有限公司董事長(zhǎng)朱云成告訴第一財(cái)經(jīng)記者，廣饒80%的輪胎企業(yè)是由生產(chǎn)膠管轉(zhuǎn)型而來(lái)，而且大多都經(jīng)歷過(guò)從生產(chǎn)農(nóng)用車斜交輪胎到商用車斜交、商用車子午線輪胎的歷程。

在工業(yè)強(qiáng)縣的指導(dǎo)與支持下，越來(lái)越多的廣饒人開(kāi)始創(chuàng)辦輪胎工廠。不到10年，廣饒就發(fā)展成為全國(guó)重要的子午胎生產(chǎn)和出口基地，以及最大的橡膠產(chǎn)業(yè)集群。

廣饒輪胎企業(yè)老板王峰表示，90年代起的后20年，簡(jiǎn)直是躺著掙錢的時(shí)代，從來(lái)不擔(dān)心輪胎賣不出去。

中國(guó)本土輪胎需求量大的主要原因之一是低價(jià)，在2005年左右，國(guó)產(chǎn)乘用車輪胎的平均售價(jià)約為300元/條，同尺寸規(guī)格的外國(guó)品牌乘用車輪胎平均售價(jià)則達(dá)到了700元/條。再比如一條外國(guó)品牌的卡車輪胎售價(jià)在3000~4000元/條，而國(guó)產(chǎn)輪胎的每條價(jià)格只有900~1200元左右。

廣饒的輪胎發(fā)展模式很快被山東其他城市，以及長(zhǎng)三角、珠三角企業(yè)復(fù)制。加上沿海地區(qū)的外貿(mào)出港優(yōu)勢(shì)，一大批輪胎工廠拔地而起。

在中國(guó)輪胎低價(jià)攻勢(shì)下，外資公司首先丟失了商用車輪胎份額，之后伴隨著中國(guó)新能源車的崛起，乘用車輪胎份額也一再受到?jīng)_擊。

2023年9月，普利司通發(fā)布《中國(guó)商用車輪胎配套業(yè)務(wù)關(guān)閉通知》。普利司通表示，面臨商用車輪胎市場(chǎng)復(fù)蘇不及預(yù)期、國(guó)際市場(chǎng)需求不振等挑戰(zhàn)，普利司通在中國(guó)地區(qū)的商用車輪胎出現(xiàn)產(chǎn)量和銷量下滑，尤其是配套業(yè)務(wù)受到較大沖擊。普利司通決定于2023年12月31日關(guān)閉中國(guó)商用車配套銷售業(yè)務(wù)。

這是普利司通關(guān)閉惠州工廠后，再一次縮減在華卡客車輪胎業(yè)務(wù)。而這也并非第一起外資在中國(guó)商用車輪胎市場(chǎng)上的“撤退”。

早在2017年，優(yōu)科豪馬停止在蘇州工廠卡客車輪胎的生產(chǎn)。

2018年，錦湖輪胎停止在中國(guó)生產(chǎn)卡客車輪胎，僅生產(chǎn)和銷售乘用車輪胎。

2022年，住友橡膠 (中國(guó)) 有限公司、鄧祿普輪胎銷售有限公司發(fā)布“關(guān)于整合鄧祿普輪胎中國(guó)業(yè)務(wù)的通知”，自2023年1月1日起，停止卡客車輪胎產(chǎn)品的銷售及生產(chǎn)。

“我們一條輪胎可以買2條甚至3條國(guó)產(chǎn)輪胎，就算它們單條輪胎的耐磨性能差一點(diǎn)，但兩條或者三條加起來(lái)可以跑更長(zhǎng)的里程數(shù)，我們完全沒(méi)法打。”一家外資輪胎企業(yè)的銷售負(fù)責(zé)人曹虎向記者說(shuō)道。

曹虎稱，盡管該公司持續(xù)提高輪胎的載重性能，但現(xiàn)實(shí)的情況是車主總會(huì)裝載遠(yuǎn)超設(shè)計(jì)能力的貨物，導(dǎo)致三包索賠的成本非常高，很難掙到錢。

另一家外資輪胎企業(yè)管理層人士張山認(rèn)為，中國(guó)本土的輪胎企業(yè)有4個(gè)優(yōu)勢(shì)，一是環(huán)保成本相對(duì)低，二是當(dāng)?shù)囟愂盏闹С郑侨肆Τ杀镜停氖菄?guó)產(chǎn)制造設(shè)備的替代，這四個(gè)因素共同造就了中國(guó)輪胎的成本優(yōu)勢(shì)，但是僅擁有成本的優(yōu)勢(shì)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的。

“中國(guó)輪胎企業(yè)絕大多數(shù)做的是1-100的事情，很少有做0到1的，在專利技術(shù)儲(chǔ)備、核心尖端科技方面跟外資比有很大的差距。比如中國(guó)輪胎企業(yè)拼產(chǎn)能與成本的路子，在商用車市場(chǎng)行得通，在乘用車市場(chǎng)就行不通。”張山說(shuō)道，正如錦湖雖然在中國(guó)放棄了商用車市場(chǎng)，但憑借中國(guó)本土化團(tuán)隊(duì)在今年的突圍，創(chuàng)下歷史新高。

洗牌與突圍

在信貸資本的助推下，中國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)以低水平重復(fù)建設(shè)和低價(jià)銷售的模式從國(guó)內(nèi)卷到海外，2005年超越美國(guó)成為全球第一大輪胎生產(chǎn)國(guó)。

但好景不長(zhǎng)，歐美雙反的啟動(dòng)加重了國(guó)內(nèi)輪胎產(chǎn)能過(guò)剩的危機(jī)，同一時(shí)期國(guó)內(nèi)加強(qiáng)金融監(jiān)管，持續(xù)推進(jìn)去杠桿工作，山東輪胎企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn)密集的破產(chǎn)倒閉潮。

其中，山東永泰橡膠有限公司(下稱“永泰橡膠”)一度排名全球輪胎行業(yè)75強(qiáng)的第32位，是全國(guó)輪胎企業(yè)前十的企業(yè)。

永泰的破產(chǎn)主要是受“互聯(lián)互保”的牽涉，“互聯(lián)互保”是山東輪胎企業(yè)常有的融資渠道，“互保”指兩家企業(yè)互相擔(dān)保獲得貸款，“聯(lián)保”是指3家或3家以上企業(yè)自愿組成擔(dān)保聯(lián)合體，其中如果某一家企業(yè)向銀行申請(qǐng)貸款以后還不上錢，聯(lián)合體的其他成員企業(yè)需承擔(dān)還款連帶責(zé)任。他認(rèn)為政策的變動(dòng)給輪胎企業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生了巨大的影響。

此后主管部門主動(dòng)推進(jìn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整

2019年，濟(jì)南、青島、泰安等多個(gè)山東城市公布了“擬關(guān)閉淘汰一批”化工企業(yè)名單，大多為輪胎橡膠企業(yè)，其中，青島涉及的輪胎橡膠公司有52家。2021年4月，山東省印發(fā)了《全省落實(shí)“三個(gè)堅(jiān)決”行動(dòng)方案(2021—2022年)》。

2023年下半年，山東省發(fā)布《高端輪胎鑄造項(xiàng)目發(fā)展指導(dǎo)目錄(2023年版)》要求有關(guān)部門嚴(yán)把項(xiàng)目關(guān)，堅(jiān)決制止不屬于指導(dǎo)目錄范圍的低端輪胎項(xiàng)目上馬。據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，在過(guò)去四年山東輪胎至少淘汰了4000萬(wàn)條產(chǎn)能，倒閉破產(chǎn)的企業(yè)超過(guò)100家。

2015年，美國(guó)出臺(tái)對(duì)中國(guó)企業(yè)出口的乘用車和輕卡輪胎作出雙反調(diào)查終裁決定。在此前后，賽輪輪胎、玲瓏輪胎、中策橡膠、森麒麟、青島雙星等國(guó)內(nèi)頭部輪胎企業(yè)紛紛出海設(shè)廠，以避開(kāi)了關(guān)稅影響，目的地包括泰國(guó)、越南等。這一年，中國(guó)化工集團(tuán)公司首次以并購(gòu)方式收購(gòu)了意大利知名品牌“倍耐力”，進(jìn)入高端市場(chǎng)，創(chuàng)下了行業(yè)先河。

不過(guò)美國(guó)和歐美對(duì)于越南和泰國(guó)的輪胎“雙反”調(diào)查如影隨形。但相較之下，泰國(guó)、 越南的輪胎工廠仍有雙反稅率優(yōu)勢(shì)，另一方面，中國(guó)輪胎企業(yè)也在加速布局新的海外基地。

與此同時(shí)，中國(guó)新能源汽車的崛起為本土輪胎企業(yè)創(chuàng)造了歷史性的發(fā)展機(jī)遇。中國(guó)新能源汽車打破了外資品牌在市場(chǎng)份額與高價(jià)值市場(chǎng)的雙重壟斷，與之配套的中國(guó)輪胎企業(yè)也在乘用車輪胎市場(chǎng)大放異彩。

并購(gòu)整合是正確發(fā)展路徑

值得一提的是，以并購(gòu)方式進(jìn)入高端市場(chǎng)和海外市場(chǎng)的模式，到如今也遭遇了不少挑戰(zhàn)，包括兩種文化之間的思維慣性、文化沖突、運(yùn)營(yíng)模式差異、小股東的利益平衡等。

楊洵經(jīng)歷了中國(guó)化工收購(gòu)倍耐力的全過(guò)程以及后續(xù)的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)整合，經(jīng)歷了固鉑輪胎被固特異收購(gòu)的過(guò)程，還經(jīng)歷了雙星收購(gòu)錦湖輪胎之后錦湖中國(guó)的運(yùn)營(yíng)。他告訴記者，不同收購(gòu)的最初動(dòng)機(jī)和目的是不同的，但通過(guò)整合產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)、增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和資本層面的增值是相同的。

“毫無(wú)疑問(wèn)，并購(gòu)整合是正確發(fā)展路徑。但是需要國(guó)際化人才、合適的公司治理結(jié)構(gòu)和管理深度、全球化和本土化間的平衡、戰(zhàn)略定力和戰(zhàn)術(shù)彈性間的平衡作為保障。”楊洵說(shuō)。

多名受訪對(duì)象認(rèn)為，玲瓏、賽輪等中國(guó)輪胎產(chǎn)品的性能、質(zhì)量在某些領(lǐng)域已經(jīng)不弱于歐美企業(yè)，但是國(guó)產(chǎn)輪胎參差不齊的口碑影響了中國(guó)優(yōu)質(zhì)輪胎企業(yè)的向上突破。

“就像青島雪花整合全國(guó)的啤酒廠，輪胎也要這樣，這也是西方成功的經(jīng)驗(yàn)。”朱云成說(shuō)道。